話說孫悟空不出一時辰,就從三星洞翻著筋斗云回到花果山。悟空剛回去就對猴兒們說：“俺老孫學完藝已回來啦。”這時，有很多猴子從樹后和石洞里跳出來，一只老猴子非常傷心的對悟空說：“在大王去學藝的.這段時間里，有一個自稱混世魔王的混蛋想要霸占水簾洞，還抓走了我們的很多只猴弟猴孫。”悟空聽了老猴子的話，他二話沒說就跳上了筋斗云去找混世魔王。
悟空到了混世魔王住的山洞前，他怒氣沖沖的對著洞口喊道：“我是孫悟空，水簾洞的洞主，混世魔王快把猴兒們交出來！”混世魔王走出洞來，說道：“你這小猴崽子也敢來跟我斗，還自稱什么水簾洞洞主。”悟空什么都沒說，上前就跟混世魔王打了起來。他們打的昏天黑地，難分勝負。打著打著，悟空拔下一把汗毛，對著汗毛吹了一口氣，瞬間就變出了幾百只猴子，猴子們撲向混世魔王，前拉后扯、又抓又咬，把混世魔王抓的鼻青臉腫，咬的耳朵鮮血直流。孫悟空真身則搶過混世魔王的大刀，一刀把他砍死了。
孫悟空燒了山洞，他作了個法術，將猴子猴孫帶回了花果山。
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