孫悟空夾著筋斗云在萬里無云的天空中飛翔。不一會兒，孫悟空就回到了花果山，那里陽光四射，但是，花兒卻枯萎了，小草也枯黃了。
悟空見猴子們都不見了，就大喊：“孩兒們，我回來了。”悟空這一喊，才從草叢里、樹林里，山崖邊，跳出千千萬萬只猴子。悟空奇怪地問：“你們怎么不回水簾洞？”這時，有一只老猴子傷心的說：“自從大王走后，水簾洞就來了一個自稱混世魔王的妖怪，想霸占水簾洞，結果我們的很多兄弟姐妹都被那個混世魔王抓走了。”
悟空聽了火冒三丈，生氣極了，準備去找那個混世魔王算賬，于是，孫悟空問清楚混世魔王的住處，駕著筋斗云，去找混世魔王算賬了。
悟空來到混世魔王的山洞，他在和洞口的小妖說道：“我是水簾洞洞主，你們這兒有一個混世魔王，老跑到水簾洞來欺負我們，今天我要來報仇。”洞口的小妖聽了，趕快去給大王說：“大王，外面來了只猴子，說他是水簾洞洞主，今天要來報仇。”不一會兒出來了一個，身材高大，長相丑陋的'妖怪，還帶著一群小妖。那混世魔王提了一把大刀，一見到孫悟空就嘲笑到：“哈哈哈，哈哈哈，原來是個小猴子而已！你不這不是自找苦吃嗎！”悟空二話不說就和混世魔王打了起來。不一會兒，兩人就陷入了混亂之中。悟空見混世魔王不好對付，便后退一步，拔出一根毫毛往空中一吹，叫了一聲：“變！”那根毫毛馬上變成千千萬萬只小猴子，一起把混世魔王圍住，拉的拉，扯的扯，抱的抱，使那混世魔王毫無還手之力，孫悟空趁機奪走混世魔王的大刀，分開猴子們，一刀砍中混世魔王的腦袋，一下就送去了混世魔王的性命，小妖們見大王已死，嚇得四處逃竄，悟空哪能放過這些小妖，又把那些小妖也消滅干凈了。孫悟空又放火把山洞燒了。帶著他救出來的猴子們跳上筋斗云回花果山去了。
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