從前有個國王，他有十個兒子和一個女兒，女兒名叫艾麗莎。他們都是非常好的孩子，不幸的是，他們的母親突然去世了。國王又娶了一個新王后，這是個壞女人。
國王很愛王后，她利用這一點，把十個兒子全趕走了，又用魔法，讓他們變成十只天鵝飛到很遠很遠的一片大森林里。接著，王后又找借口趕走了艾麗莎。艾麗莎十分傷心，決心要找到她的十個哥哥。
歷尺千辛萬苦，她終于也來到了那片大森林。夜幕已經降臨，她就在一棵大樹下睡著了。
天亮了，她遇上一位老太婆。老太婆給了她一些食物，并問：“你到這大森林來干什么呢？”
艾麗莎說：“我是來找我十個哥哥的，你見過十個王子路過這里嗎？”
老太婆說：“我今天早上見過十只天鵝，他們頭上都有象王冠那樣的金色標記，說不定他們就是十位王子變的。”
接著，老太婆領著艾麗莎來到海邊。在海邊，艾麗見到了十只天鵝，可惜他們都不會說話了。
“你想救你的哥哥嗎？”這時老太婆已變成了一位漂亮的仙女。
艾麗莎說：“是的，我一定要救我的哥哥。”
仙女說：“我看見你很勇敢，請你記住，去找那些長著金色的蕁麻，把它泡在水里，然后把皮剝下來，在水里浸許多次，然后把它織成布，再做成衣服，你必須親手做十件，一個哥哥一件。而且你不能說話，等最后一件衣服做成后，才可以說話，在此之前如果你說了話，你哥哥就會死去。”
為了哥哥，艾麗莎拚命干活，很快做成了六件。
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