南郭先生逃出了吹竽部隊后，想：走，不可能這么巧合，我再去別的地方充數，我就不信，還會再被識破！想著，南郭先生來到了一家書畫的地方，對，店主說：嘿，我可是很會書畫的，讓我來當你家的代表吧！幫你畫畫，不過你可是要給我銀兩的！你是誰啊，為什么要讓你來當我們的代表？要知道，我們這家店的代表要去參加比賽的，贏了可以的到很多銀兩的！店主毫不留情的說。南郭先生又吹下去，說：好，我明天就拿給你看一下我的厲害！其實，南郭先生并不懂得畫，只是吹牛而已。南郭先生現在很不知如何是好，只好到處找一位畫家幫忙畫了。終于，南郭先生找到了一個畫家，他在畫時，說了一句：我覺得，人世間，最可惡的人就是不會說會的人了。一句不經意的話語，觸動了南郭先生的心，連老頭都覺得可惡的人，在其他人嚴重一定也是這樣的。于是南郭先生決定——自己畫！
老爺爺，不用了，我自己畫就好了。南郭先生說。說完便哪起白紙，一心一意地畫了起來。在南郭先生的努力下，終于畫好涼快一幅畫。店主對于這幅畫十分滿意，并讓他作為代表參加了比賽，南郭先生贏得了比賽，過上了幸福的生活。當他在去找哪位老爺爺的時候，得知他已經與世長辭了。
老爺爺雖然去世了，當他永遠活在南郭先生心中。
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