一天早晨陽光明媚，小狗想變成老虎，就拿自己的顏料在臉上畫王字。
寫好之后小狗在鏡子前照來照去，還把自己的藍色斗篷，小狗覺的這下就是老虎了吧。小狗照來照去認為我一定可以被別人尊重，別人也要讓這老虎。
小狗正要出去小兔子來找小狗玩。小兔子看見里面的不是小狗是老虎。小狗追著小兔子，穿過了森林，來到了一片草地上，小草很多也很茂盛，風吹過小草好像在跳舞一樣。小兔子跑得上氣不接下氣。
小兔子去找小貓看看這只老虎是真的么，小貓指著小狗也不知道這只老虎是真的還是假的，小狗越來越緊張，怕小貓和小兔子知道自己不是真正的老虎，怕小貓和小兔子嘲笑自己。
小狗沒看路，自己的前面有一塊大石頭，掉到了河里面小狗根本沒有想到。馬上河水就翻起來了，小狗的斗篷是跟河水一樣的顏色，掉進了河里根本分不出什么是斗篷還是水。小狗掉到河里摔得非常疼，還哇哇大叫。
水撲在小狗的.臉上顏料不見了。小狗全身都濕透了，差一點就感冒了，小貓和小兔睜著大眼睛看著小狗，小貓和小兔看著全身濕透了的小狗，哈哈大笑，小貓的尾巴都起來了。小狗被朋友們嘲笑了覺得很沒面子。小狗看著小貓和小兔，也看見了小草，小狗覺得小草都在嘲笑自己。小貓和小兔認為小狗欺騙別人是不對的，小貓和小兔子決定告訴森林所有的動物都不要根小狗玩，最后連小狗的媽媽都不理小狗了。森林的小樹也不讓小狗摸了。
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