小狗旺旺覺得老虎是森林中王，很威風。一天，他拿來顏料盒，開始把自己化妝成一只老虎。
看，小狗旺旺在自己的臉上畫出了老虎的斑紋，畫了斑紋后，他覺得還少了什么，就又拿來一件藍色的斗篷系在脖子上。“小老虎”照著鏡子，滿意極了。
“小老虎”剛出門，就把附近的小動物嚇得一溜煙地逃走了，它感覺自己比老虎的威風要多的多！“小老虎”看見旁邊有一只小兔子在蹦呀跳呀的，當小兔子發現旺旺的時候它尖叫一聲：“救命啊！”撒腿就跑。突然真正的'大老虎來了，小兔子看到了救星趕緊躲到大老虎的身后，說：“老虎大哥，有一只老虎要吃了我！”老虎想：我們老虎家族沒有新成員啊，我要弄個明白，就叫住了想腳底抹油的小狗旺旺說：“你是誰？為什么你的尾巴那么短？手上、腳上怎么沒有斑文？”小狗旺旺發抖著說：“我是跟你品種不一樣的老虎！”小狗旺旺深怕被識破就向回家的方向跑，一不小心，小狗旺旺腳一滑，掉到了河里。奔流不息地河水沖過來，“小老虎”現出了原形，漸漸變成了一只小狗。
小狗旺旺慚愧地說：“我以后再也不嚇唬小動物了，嗚嗚！”岸上的小兔和大老虎看了哈哈大笑。
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