聽說，兩次龜兔賽跑，烏龜都贏了，小刺猬聽到這個消息，非常不服氣，心想：慢慢的烏龜，怎么能比的過兔子呢？烏龜有這么厲害嗎，我不信，我要跟烏龜比賽滾，看誰贏。刺猬就向烏龜發了邀請函，于是它們來到刺猬面前，烏龜兄弟想：你會滾，我們也會滾，別以為自己很厲害。
比賽那天，大象和猴子當裁判，其它動物在終點等候，烏龜早早的起了床，準備到起點，沒想到，起的很遲的`刺猬也到了。
刺猬說：“我看你兩天兩夜也到不了終點吧！”
“別以為自己很厲害。”烏龜說。
刺猬得意揚揚的說：“我就覺得自己很厲害。”
烏龜說：“你厲害，我也很厲害。”
比賽開始了，猴子槍聲一響，刺猬就把自己縮成一團，皮球似的滾了出去，烏龜他們倆抱在一起，也滾了下去。刺猬想，我可以休息一下，烏龜肯定滾不過我。烏龜用力滾著，到了終點，9分35秒。刺猬醒了，說：“烏龜怎么還沒來啊？”于是他繼續滾，滾到終點，發現烏龜已經到了，只好灰溜溜的跑了。
從此，烏龜和動物們住在大森林里，不欺負弱小，和睦相處。
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