刺猬聽說烏龜在賽跑比賽中贏了兔子，決定去跟烏龜比一比，看看烏龜是不是真的這么厲害。
比賽那天，他們來到一個小山坡上。許多小動物也趕來了，像趕節日的盛會。他們請大象伯伯和小猴當裁判。
比賽開始了。大象伯伯一聲令下，小猴發令槍“砰”的一聲響，它們一個爬，一個滾，各自向終點奔去。旁邊的拉拉隊使勁歡呼起來。
刺猬比烏龜“跑”得快。它來到山腳下，路旁有一棵非常大的蘋果樹，紅艷艷的蘋果壓彎了大樹的腰，一直垂到地上。幾個熟透了的蘋果落在地上，發出誘人的香味。刺猬打起了它的如意算盤。他想：冠軍的金牌我是拿定了，何不趁現在背幾個蘋果到終點，慶祝慶祝自己呢。
于是，它就在蘋果堆里打了個滾，背上刺了好幾個蘋果。接著，刺猬又開始爬坡了，可是，越爬越累，越爬越慢……刺猬實在堅持不下去了，累得趴在地上不動了。
不一會兒，烏龜爬上來，看見刺猬在地上一動也不動，口冒白沫，直喘粗氣。它二話沒說，背上刺猬一步步地越過終點，向醫院爬去……
頓時，運動場上掌聲如雷。小動物們紛紛跑來，向烏龜表示祝賀。
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