從前,有一個美麗的大山谷,大山谷中四季如春,草木茂盛,各種生物在這里生活得非常開心。
然而,好景不長,一只兇猛異常的大灰狼來到了山谷中的一個洞里,他們無惡不作,兇殘狠毒。今天偷了山雀夫婦的'寶貝蛋,明天又抓了兔媽媽三個孩子中的兩只可可和愛愛。大山谷中的動物天天都人心惶惶的,吃不飽,睡不香,擔心極了。
于是,大伙兒決定一起打敗大灰狼,讓大山谷恢復和平!幾只大牛站了出來,小兔小可突然叫住他們,說:“我有一個好主意！”大家聽了她的好主意后，都欣然同意。
于是，秘密大行動開始了。首先，小可悄悄地走入了大灰狼的家中，突然對大灰狼“啊”地大叫了一聲。大灰狼本來睡得好好的，被這“啊”嚇了一大跳，定睛一看，邊笑邊說：“哈哈哈，你這小毛兔子，自己送上門來，我可不客氣嘍！”說著就兇狠地向小可撲了過去。機靈的小可一跳，跳過了大灰狼的致命撲咬。而大灰狼要用毛巾擦汗時，事先放好的胡椒粉把大灰狼的眼睛刺擊得眼淚直流出來。他去洗臉，大蝦又夾住了他的鼻子，把他疼得哭爹喊娘。這個大壞蛋剛想跑，一腳卻踩在了香蕉皮上，摔了個狼啃泥。大灰狼拼命掙扎著站起來，沒命地跑走了，大伙兒高興得歡呼起來！大山谷又恢復了往日的平靜。
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