很久以前，小狗跳跳、小雞丁丁和小貓花花它們仨住在一起，遠方還住著一只可惡恐怖的大灰狼西西。
有一次，跳跳突發奇想，提議說：“我們去山上玩一會兒吧。”丁丁和花花一致贊成。但是，花花還是擔心地提醒說：“我們要小心哦，因為山上有大灰狼！”大家聽后紛紛點頭，然后就準備出發了。
它們爬了三個小時才到山頂。從高山上俯瞰，美麗的景象躍入眼簾，瞬間心曠神怡！忽然，草叢里似乎有什么東西在動。花花害怕地問：“會不會是大灰狼西西呀，我好怕！該怎么辦？”跳跳和丁丁齊聲說：“別怕！我來保護你！”它們倆真默契！
草叢里，慢慢走出來一個身影。果然是西西。“不好啊，救命啊，救命啊！”三個小伙伴瞬間驚叫起來。西西奸笑著說：“哈哈哈哈！你們就是我的.食物了！”這荒山野嶺的。也只有它們幾個了，花花、丁丁和跳跳能安全么？結果毫無懸念的，西西輕易抓住了它們三個。
西西回到家里，發現沒有柴火了，心想它們也跑不掉，就放心出去撿柴火去了。這時花花才敢說話：“怎么辦？我們要被吃了！”跳跳平時主意最多，它讓丁丁用嘴把袋子啄破，然后各自先躲起來，趁西西沒有防備時制服它。丁丁說：“好，看我的！”不一會兒的功夫袋子就破了一個大洞。丁丁躲在燭臺旁，跳跳躲在水池里，花花躲在門后。
這時，西西回來了，發現他們不見了，正準備去追，忽然，丁丁拿起燭臺將西西擊倒在地，跳跳也從水池里蹦出來狂咬，花花趕緊用貓爪抓西西，西西疼得直打滾。丁丁趁機放了把火燒死了西西。從此，它們過上了幸福快樂的生活。
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