自從嘴邊的肉被狐貍騙走以后，老烏鴉就一直耿耿于懷，發誓和狐貍家誓不兩立。所以，她經常給自己的兒子小烏鴉講起那段慘痛的經歷，并一再提醒小烏鴉注意“奉承話”里的陰謀詭計。小烏鴉聽時總是不住地點頭。
一天，小烏鴉銜著一塊肉坐在樹枝上，等媽媽來。一邊等，一邊想著一會兒跟媽媽共享美味時的快樂與美好。想著想著，不知怎么就想到了狐貍身上：如果可惡的狐貍來了，不管他講什么奉承話，我絕對不會把肉給他!
說來也巧，一只小狐貍走了過來。更巧的是，這只小狐貍就是當年騙過老烏鴉的`那只狐貍的兒子。你看，這只小狐貍就像他爸爸一樣，眼睛總愛轉來轉去，一看就是詭計多端!
小狐貍看著小烏鴉嘴里的那塊肥肉，口水都要流下來了。他強忍住欲滴的口水，想：時代不同了，爸爸的方法可能也行不通了，而且那只老烏鴉肯定已經把那件事都告訴其他烏鴉了。爸爸以前是說好話，我反其道而行，沒準兒能有效。于是，小狐貍假裝在自言自語地說：“要說世上什么動物最丑陋，那非烏鴉莫屬了!一身漆黑，唉，哪怕有一兩根亮色的羽毛也好看點兒啊。怪不得在很多地方都把烏鴉看成是不祥之鳥呢!再說，那叫聲，要多難聽有多難聽，小孩兒都能被嚇哭……”說時，小狐貍還表現出一臉嫌棄的樣子。
小烏鴉在上面越聽越來氣，忍不住大叫：“狐貍才是最令人討厭的動物!”當“狐”字剛從他嘴里蹦出來時，那塊肉就“嗖”地掉了下去。小狐貍銜起肉飛快地跑了。
到口的肥肉就這樣沒了，小烏鴉心里真懊 悔 啊 ，“ 啞——啞——”大叫起來，叫聲聽起來非常凄慘。
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