烏鴉曾經輕信狐貍的花言巧語，在假惺惺的贊美中引吭高歌，把銜在嘴里的肉給狐貍騙走之后，又羞又恨，一心想找機會報仇。
一天，烏鴉又叨著一塊肉回到樹上，正準備吃，剛好遇到了狐貍這個王八蛋，真是冤家路窄。狐貍看見了那塊在烏鴉嘴里叼著的肥美的肉，就想：這次再用花言巧語可不行了。狐貍眼珠子一轉，想出一個好辦法。于是狐貍神氣十足地對樹上的烏鴉說：“你這個王八蛋、笨蛋、傻蛋、豬腦子的烏鴉。”烏鴉看了狐貍一眼，但并沒有不理他了。狐貍看見烏鴉沒說話，于是繼續朝樹上的烏鴉發出攻擊性的語言：“你上次殺了人，今天黑貓警長來抓你了，你可是要坐牢了。”烏鴉實在忍不住，生氣了，張嘴就罵：“你這個混蛋小子，你最好去死吧。”剛說完，肉又掉下去了，狐貍叨住那塊掉下來的肉，搖搖尾巴，又回山洞享受美餐了。烏鴉再次上了狐貍的當，烏鴉想：下次我一定不會再讓你這個狡猾的狐貍在得逞了。烏鴉想尋找機會繼續報仇雪恨。
第二天，烏鴉正在尋食，突然又遇到了金龍大哥，烏鴉想：金龍上次因為在比賽上被狐貍騙了，害得他輸了，所以一定很恨狐貍，我干嘛不借此機會報仇呢！于是，烏鴉對金龍說：“龍大哥，你一定很恨狐貍吧，不如我們合伙一起干掉他。”金龍說：“好啊。”于是金龍和烏鴉就來到山洞前，烏鴉讓金龍藏在山洞旁，說：“狐貍，金龍來找你報仇了，快出山洞躲一躲吧。”狐貍說：“我才不怕他呢，他上次武術大賽輸給了我，我就不信他敢來找我。”金龍大吼一聲，沖進山洞一個飛天拳把狐貍打死了。烏鴉報了仇，也從狐貍身上悟出了很多道理。
從此，烏鴉都要以這件事來告誡他的子孫們：“以后千萬不要輕信狐貍了，而且長大后也不要學狐貍那樣狡猾不誠實，要做一個誠實的好孩子啊。簡評：構思新穎，令人欣喜。
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