動物村里住著一群善良的動物。一天，搬來了個不速之客——一只狡猾的假面狐貍，他口口聲聲地說："我是非常善良的……。"每天都到動物家串門。
第一天狡猾的狐貍沒吃小動物，他不想讓別人知道。幾天后，狐貍去了小豬家串門，他讓小豬放松警惕，趁小豬不注意把它吃了；又過了一兩天，狡猾的狐貍又去小狗家串門，趁小狗喝水時把小狗吃了；幾天后，又以同樣的.方法把小鳥吞進了肚里。
近幾天的小動物死亡案件讓動物警察局想到了一個動物——狡猾的假面狐貍，警察局在灰兔家布置下警力，然后讓小兔邀請狐貍來串門。
狐貍哼著小曲，邁著輕快的步子，口水直流，想："哈哈，今天又有美味的灰兔大餐。"卻沒有想到，他這是自投羅網。
狐貍來到了小兔子的家中，看到只有小灰兔一人，他就說："兔小弟，我好幾天都沒有吃到肉了，讓我把你吃掉吧！"說著就張開大嘴，露出鋒利的牙齒，眼冒兇光。正在這時，藏在門后的大黑熊吼了一聲，狐貍聽見了，馬上就想逃，被黑熊擋住了去路，狠狠地踢了一腳，倒在了地上，這時，藏在樹后的大黃狗咬住狐貍的后腿，撕下一塊肉，疼得狐貍直叫喚。其他的小動物都來幫忙，把狐貍網了起來。關進了籠子。從此動物村又恢復了平靜。
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