在森林里，有一只無惡不作的黑狐貍，黑狐貍心腸歹毒，常常殺害小動物來給自己充饑。這天，一只從城市來的小狗在森林里迷路了，它在森里走啊走，來到了小兔的門前。它敲了敲們，說：“請問，有人在家嗎？”小兔開了門之后，說：“請進。”小狗連忙說謝謝。它進了屋后，肚子唱起了“空城計”，它望著小兔，難為情的笑了。小兔對小狗說：“對不起小狗，我平常只吃蘑菇的，我帶你去小老虎家吧。”小狗點了點頭，開心的笑了。
小老虎家在山上，必定要經過黑狐貍家，小兔對小狗說：“小狗，前面是黑狐貍家，我們可要小心了。”它們倆踮著腳尖悄悄的走著，可還是給黑狐貍發現了，黑狐貍笑著說：“小兔，來我家“玩玩”吧！喲。還有只小肥狗呢！“小兔覺著不妙，拉著小狗撒腿就跑，黑狐貍在后面窮最不舍。小兔領著小狗向山上跑去，小狗靈機一動，說：“小兔，你看，山上這么多大石頭，我們用石頭砸死它。”
黑狐貍識破了小兔和小狗的計謀，便加快了腳步想跑到它們前面去，可一不留神，自己掉進了大陷坑摔斷了腿在坑里“哎喲哎喲”的叫喚。小兔和小狗跑到了坑邊，小老虎聽到聲音也趕來了，小狗看見黑狐貍叫的那樣凄慘，就對小老虎說：“小老虎，它好可憐啊，我們把它救上來吧！”小老虎連忙說：“不行不行，小狗，對它這樣的壞蛋不能心軟。”說完，小老虎舉起大石頭砸死了黑狐貍。
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