小狐貍來到樹旁，看到小烏鴉嘴上，有一塊肉，想：其它的狐貍能騙烏鴉，我小狐貍也能騙烏鴉。
小狐貍對小烏鴉說：“烏鴉兄弟，你怎么樣了，我聽其它狐貍家族的狐貍說，有些壞蛋騙走了老烏鴉的.肉，要不要我小狐貍來幫忙？”小烏鴉知道小狐貍只是要讓自己張口，讓肉掉下去，所以它并沒有開口。
小狐貍看見小烏鴉沒有開口回話，不是辦法，腦子一轉，就說：“小烏鴉，你怎么了？是不是你受傷了？不方便開口說話？”小烏鴉記住老烏鴉被騙的教訓，并不開口。
小狐貍急了，想辦法去騙小烏鴉。小烏鴉知道小狐貍在想辦法來騙自己，立刻飛了起來。小烏鴉飛向其它地方，小狐貍看見了急忙去追小烏鴉，象一只猛虎在追自己的食物，喊道：“小烏鴉，你飛這么快干什么？”小烏鴉飛累了，落在一棵樹上。
狐貍喊：“你這小烏鴉，我喊你這么長時間一句也不回，還想飛跑，我要告訴你的家長，讓他們整你！”小烏鴉怒了：“可惡！”肉就掉下去了。
小狐貍一口吃了肉，跑了，小烏鴉十分后悔，決定以后不再理狐貍。
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