小烏鴉銜著一塊肉，在樹上休息，正好一只饑餓的小狐貍走了過來。
小狐貍看到小烏鴉嘴里銜著一塊肉，饞的流出了口水。小狐貍想起爸爸告訴他騙烏鴉的秘訣，于是對小烏鴉說：“小烏鴉，你好嗎？”
小烏鴉沒說話。
小狐貍又說：“小烏鴉，我爸爸說你唱歌唱得好，我不信，你能不能唱一首歌給我聽？”
小烏鴉還是什么也不說。
小狐貍見小烏鴉還是不說話，火就升了上來，心里一直在罵小烏鴉怎么還不張嘴。但它很聰明也很狡猾，一下子就想到了辦法。他見小烏鴉服硬不服軟，便罵道：“小烏鴉，你真的.以為你有我說的那么好嗎？”
小烏鴉一驚，剛準備開口，但他又忍住了。
小狐貍繼續罵道：“什么？你還裝傻？難道不是你們烏鴉家族編的狐假虎威，讓老虎見到我們狐貍家族就撲過來？”
小烏鴉忍了半天，終于忍無可忍，喊道：“你——無——恥——”。他一張口，肉就掉了下來，小狐貍一下子就把肉給一口吞掉了。
小狐貍心滿意足地走了，小烏鴉灰溜溜地走了。
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