在一個陽光明媚的早晨，小烏龜在郊外散步，有一只骨瘦如柴的狐貍從小烏龜的對面走來。
狡猾的狐貍看見了結實、年輕的小烏龜，不禁口水直流，腦子一轉心想：我已經四五天沒有吃東西了，這么結實的烏龜，肯定味道很鮮，就是外殼太硬了，得想個辦法才能吃到。狐貍狡詐地笑著。
小烏龜看到滿臉陰謀的狐貍心想：它肯定在想用什么辦法要吃掉我，我又沒有它跑得快，不如將計就計正面迎上去。
小烏龜若無其事的走到狐貍面前，說：“早上好，狐貍先生！”狐貍不禁心里一驚，難道它不怕我會吃掉它嗎？哈哈，獵物自動送上門，天賜良機。
狐貍趁小烏龜轉過頭去，一把抓住小烏龜，得意地說：“哈哈哈。。。你真是太蠢了，不知道我會吃掉你嗎？”小烏龜假裝無奈地說：“我看到你的時候，就知道我逃不了，就算我跑得再快，也還是會被你抓到我的。”狐貍更加得意了。
狐貍把小烏龜用繩子綁在樹上，去找了幾根木頭生火，接下來，又找了一根樹枝。小烏龜想到一計，用請求的眼神和口吻說：“狐貍先生，在我臨死之前，還有一個最后的愿望，你能不能讓我實現？”狐貍想：就算它想逃走，但我很快就能追上它了。就說：“好吧，你說，什么愿望？”
“我的愿望是，再玩一次捉迷藏。”
“好，開始吧，我閉上眼睛，你只能在小范圍內，要不然我追上你，把你燒死！”
“1，2，3。”小烏龜趕緊跑進草叢中，等狐貍睜開眼睛，發現小烏龜不見了，才知道這是小烏龜設下的一個騙局，氣得直跺腳。
小烏龜智斗狐貍，實在是太聰明了！
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