很久很久以前，在一片桂花樹林里有一座桂花王國。它到八月時就會散發出迷人香味。
在桂花王國中，有一位年輕漂亮的公主，人們叫她“桂花公主”。她是國王的小女兒，桂花公主還有二位姐姐。一個叫“冰香公主”，另一個叫“七彩公主”，平時這二位姐妹很嫉妒妹妹長得漂亮。
有一天，突然她們的媽媽生病去世了，幾位公主哭得都非常傷心，尤其是小公主，她傷心地坐在媽媽坐過的椅上，回想以前媽媽在的時候。
又過了幾天，她們的你爸爸要去很遠的地方，去時他問：“我的女兒，你們要什么禮物？”大公主說：“我要一顆世界上獨一無二的夜明珠。”二公主說：“我要許多漂亮的衣服和靴子。”
小公主說：“我要一只梳子”聽完小公主的話后，爸爸覺得很奇怪，但是他知道桂花公主非常喜歡自已烏黑的長發。
爸走后，二位姐姐經常欺負小公主，并且叫她做粗重的活，洗衣、買菜、做飯、打水等，小公主每天晚飯就會去媽媽的墳前訴苦。這一切都讓二位姐姐知道了，她們請來了巫婆要把小公主烏黑的頭發變成白頭發。
第二天，小公主醒來準備梳頭時，發現了自已梳頭的鏡子邊有一把桂花香的玉梳，小公主非常喜歡。但是，過了幾分鐘，小公主就暈倒在地，等她醒來時她美麗的烏黑的頭發變成白發蒼蒼了。桂花公主看著自已的白發，暗自落淚。
終于，她們的爸爸回來了，并帶來了她們的'禮物，姐姐們興奮拿著夜明珠，漂亮衣服和靴子跑進自已的房間。爸爸拿一只精美的梳子“女兒，你的頭發是怎么回事？”桂花公主含著淚花，撫摸頭發搖了搖頭。爸爸摸了摸女兒的頭，什么也不說了。
又過了二年，鄰國的王子要找個公主成婚，國王就舉辦一個舞會，讓所有的公主都來參加，讓王子親自挑選。冰香公主和七彩公主聽到這消息，真是喜出望外，趕緊準備漂亮的衣服和靴子，坐上馬車對桂花公主說：“親愛的妹妹，你就好好看家吧！”就著飛奔而去。
小公主來到了媽媽墳前，傷心地落淚。突然一輛車來到了桂花公主身邊，車上還有美麗的晚禮服和靴子，小公主穿上新衣服，興沖沖地來到了舞會。桂花公主一出現，王子就喜歡上了她，飛奔向桂花公主，禮貌的說：“美麗的公主，請和我跳個舞好嗎？”王子和小公主就隨著優美的樂曲，翩翩起舞。
當鐘聲到十二點時，舞會就要結束了，王子吻了一下美麗的小公主。小公主的頭發突然又變得烏黑發亮了，變得更加美麗動人了。
后來桂花公主就和王子過上了幸福的生活。
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