官渡大戰后，曹操打敗了劉備。劉備只得投靠劉表。
曹操為得到劉備的謀士徐庶，就慌稱徐庶的母親病了，讓徐庶立刻去許都。徐庶臨走時告訴劉備，隆中有個奇才叫諸葛亮，如果能得到他的幫助，就可以得到天下了。
第二天，劉備就和關羽、張飛帶著禮物，到隆中去拜訪諸葛亮。誰知諸葛亮剛好出游去了，書童也說不準什么時候回來。劉備只好回去了。
過了幾天，劉備和關羽。張飛冒著大雪又來到諸葛亮的'家。劉備看見一個青年正在讀書，急忙過去行禮。可那個青年是諸葛亮的弟弟。他告訴劉備，哥哥被朋友邀走了。劉備非常失望，只好留下一封信，說渴望得到諸葛亮的幫助，平定天下。
轉眼過了新年，劉備選了個好日子，有一次來到隆中。這次，諸葛亮正好在睡覺。劉備讓關羽、張飛在門外等候，自己在臺階下靜靜地站著。過了很長時間，諸葛亮才醒來，劉備向他請教平定天下的辦法。
諸葛亮給劉備分析了天下的形勢，說：“北讓曹操占天時，南讓孫權占地利，將軍可占人和，拿下西川成大業，和曹、孫成三足鼎立之勢。”劉備一聽，非常佩服，請求他相助。諸葛亮答應了。那年諸葛亮才27歲。
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