從前，在一個富裕的王國中，有11個帥氣的王子，還有一個可愛的`小公主。他們有慈愛的母親和父親，可是，好景不長，母親王后得重病去世了。
不久，國王娶了一個狠毒的年輕巫婆為王后。巫婆害怕王子和公主將來影響自己生下的兒女繼承王位和國產，就整天派人在暗種制作毒藥。有一天，她的一種毒藥制作完成，就趕忙讓11位王子來到大殿。11位王子來了，她溫柔地對他們說：“王子們，你們各自把一杯可口的御酒喝了吧，很好喝的。”11位王子看在父王的面上，只好喝下，但瞬間都變成天鵝，飛走了。小公主被狠毒的新王后送到農家去了。一天，國王發現了12位兒女都不見了，非常著急，就派大臣們到處去尋找，新王后說：“公主逃出宮去了，王子變成天鵝飛走了。國王聽后，頓時沉浸在失去兒女的悲痛中。
公主被賣到農家去了，整天都睡不著覺，因為農家木板床太硬了，像塊石頭一樣。有一天，公主跑出來玩，玩了一會兒，天色已經暗了起來。這時，天公下起了傾盆大雨，公主看到一個山洞，就趕緊跑了進去。這時小公主已經困倦極了，便很快進入了夢鄉。她夢見了一個人頭戴皇冠的老者，他對公主說：“公主，你的哥哥們變成了天鵝，你想救他們嗎？”小公主說：“想。”他又說：“你看到了外面的小草了嗎？”小公主說：“我看見了。”“你可以拿外面的茅草編織成衣服，給你哥哥們穿上，他們很快就能變成人的。但是，在編織衣服期間不能說話、哭和笑。”小公主剛聽到這兒，立馬就驚醒了。
第二天，小公主趕忙采集了一些茅草，編織衣服，不久，11件衣服終于編織好了，趕快讓天鵝哥哥們穿上，天鵝們終于變成了人。11位王子和小公主一起趕回了王國，便一五一十地把各自變成天鵝的真相告訴了國王。國王聽后，勃然大怒，派劊子手立刻殺了新王后。
從此，國王全家又過上了幸福、歡樂、和諧的生活。
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