從前，有位公主，她的王后死了，她的國王娶了一個新王后，這個王后很狠毒，在一次晚會上，公主不小心把王后的水杯弄倒了，王后一氣之下，把公主變成了一只天鵝。
天鵝公主飛走了，飛到一片森林里，不小心飛進了一座城堡里，里面的仆人把天鵝公主捉住了，捉住的`時候，天鵝公主一不小心，看到了里面的樣子：金做的桌子，金做的椅子，金做的門，金做的······簡直和在家里一樣！天鵝公主高興極了，不過還是在仆人手里呀！就在這時，“嘭！”的一聲，天鵝公主又變回了人樣！仆人一下跳開，有一位王子愛上了公主，公主要求在這里住宿。國王答應了。
公主住下來之后，王子就開始寸步不離她，天天都在她身邊。就在這時，王后知道公主沒有死，就獨自來到城堡，監視公主。公主有一次獨自去散步，王后又把公主又變成了天鵝。半個小時過去了，王子見公主還沒回來，就飛奔出去，和王后大戰九九八十一回合，終于打敗了王后。
從此，公主和王子幸福地生活在一起。
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