從前，森林里住著一位非常愛打扮的刺猬姑娘，，誰要是在她面前說：“瞧，刺猬姑娘多漂亮！”她準會樂得合不攏嘴。
森林邊的山洞里住著一只狡猾的狐貍，作惡多端，攪得森林雞犬不寧。他早對刺猬姑娘垂涎三尺，可苦于刺猬姑娘的武器——滿身的刺，一直沒辦法下手。
一次，森林里要舉行選美大賽，狐貍想，機會終于來了。他溜到刺猬姑娘的家門前，甜甜地說：“刺猬姑娘，告訴你一個好消息，咱們森林要舉行選美大賽了！”刺猬姑娘正在整理房間，一聽，急忙探出頭來問：“真的嗎？”“那還有假！我還聽大家說，你很有奪冠的`可能呢！可是……”狐貍看刺猬姑娘上鉤了，就故意收住了話。“可是什么？”刺猬姑娘急切地問。狐貍抑制住心底的喜悅，不慌不忙地說：“大家說，刺猬姑娘是很美，可滿身的刺兒，還不如綿羊弟弟的卷毛好看呢！”
聽了狐貍的話，刺猬姑娘急了。她趕忙來到森林里著名的理發師長頸鹿阿姨家，要阿姨把自己全身的刺燙成柔軟的卷毛。長頸鹿阿姨聽了刺猬姑娘的請求，語重心長地說：“孩子，你身上的刺，是保護自己的武器，可不能為了漂亮就毀壞啊！”刺猬姑娘什么也聽不進去，一心只想選美，長頸鹿阿姨無奈，只好答應了刺猬姑娘的請求。
回家路上，刺猬姑娘摸著一身柔軟的卷毛，心里美極了。忽然，狐貍躥了出來。刺猬姑娘沒滋滋地問：“狐貍大哥，我現在漂亮嗎？”狐貍露出兇惡的嘴臉，惡狠狠地說：“哈哈，什么漂亮不漂亮，我只知道你的肉味道鮮美！”說完，向刺猬姑娘撲去。
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