從前，大森林里住著一位非常愛美的小刺猬。這位刺猬姑娘最愛聽別人夸自己了。如果一有人說：“哎呦！刺猬姑娘呀！你長得可真漂亮！”她就笑得合不攏嘴。同時，森林里也住著一只狡猾無比的狐貍，他作惡多端，最愛騙人，把原本寧靜的大森林攪得整天雞犬不寧。這只狐貍早就盯上了愛打扮的小刺猬，可就是因為刺猬身上長滿了如針一般堅硬的刺，所以，這只狐貍總是找不到下手的好機會。于是，他冥思苦想，終于，有了一個餿主意。
他來到了小刺猬家，對小刺猬說：“刺猬姑娘，森林里馬上要舉行一個選美大賽了！”狐貍假惺惺地繼續說“大家都說你最美，沒有人能比過你了！”刺猬一聽，可高興了，心想：大家都沒我漂亮！“可是，美中不足的就是你的刺，太難看了，沒綿羊好看！”刺猬一聽急了，客客氣氣地送走了狐貍。然后，在家里翻箱倒柜，找出了一把老虎鉗，坐在鏡子前，準備拔刺，可又怕疼，但為了美，只好一咬牙，一跺腳，使勁地拔了一根刺。“哎呦！”疼得刺猬大叫。她心想：這樣拔，要到什么時候，還是到醫院去吧！于是刺猬去了醫院。
刺猬把經過一五一十地告訴了長頸鹿醫生。醫生語重心長地對刺猬姑娘說：“狐貍的話，不可信啊！”長頸鹿醫生想了想，一條妙計計上心來。她幫小刺猬設計了一件羊毛外衣，準備給刺猬姑娘穿上，不用拔掉刺猬用來防身的刺，也可以以防萬一。這時，貓頭鷹護士飛進來說：“我剛剛看見狐貍在外面偷聽你們的.對話！”長頸鹿醫生眼睛骨碌一轉，悄悄對刺猬說：“等會兒，我給你穿衣服時，你就‘哎呦’地直叫！”在穿衣服時，刺猬按長頸鹿醫生說的去做，假裝直叫。狐貍以為刺猬真得在拔刺，心里一陣奸笑，高興地走了。
刺猬姑娘回到家后，正對著鏡子精心打扮的時候，狐貍沖了進來，露出了一排鋒利的大牙，獰笑著說：“刺猬，你上當啦！”說著，撲向刺猬。刺猬本能地把身子卷成一團。狐貍一口咬刺猬，刺猬的堅刺刺穿衣服，刺到了狐貍的喉嚨。狐貍疼得哇哇叫，直奔醫院。醫生卻不愿幫他治。就這樣，狐貍活活被疼死了。
大森林又恢復了往日的寧靜。
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