一天，一只老貓和一只狐貍在大路上相遇。狐貍二話沒說就跳到旁邊的河里。老貓則一伸脖子，“喳”一下串到路邊的大樹上。一只猴子正好看到這一切，他覺得非常奇怪。于是就問老貓和狐貍：“你們為什么才看到對方，一個跳到河里，一個有竄上樹梢呢？”
狐貍說：“我剛看到老貓的腦袋，以為是老虎過來了，所以我要跳到河里，以免讓他發現。”
老貓說：“我看到狐貍的尾巴，以為是一條大蟒蛇，所以我要串到樹上，以免讓他發現。”
猴子說：“原來是這樣，你們彼此都很怕對方的某一個部位的長相。讓我想想……”猴子樂于助人，他想幫助老貓和狐貍，他認為幫助別人是一種美德。老貓和狐貍看到猴子愿意幫助自己，他們都在等有智多星美譽的猴子幫忙。因為他們每次在偶然遇見時都會嚇著對方。他們也想徹底解決這個問題。
“有了！”猴子很得意自己的聰明。老貓和狐貍急不可待的想聽猴子的高見。
“這樣吧！你們一個怕大老虎，一個怕蟒蛇，這都是你們身上穿的衣服讓對方誤解，把衣服換了穿，這樣問題就會解決。”
老貓和狐貍高興的手舞足蹈。“這真是一個徹底解決問題的好辦法，猴子萬歲！”
老貓和狐貍心甘情愿的把衣服換了。走的時候他們還在一個勁的對猴子說感激的話。
后來了，因為換了衣服，同類和以前的朋友以為他們是怪物，再不和他們玩耍說話。一段時間后，這只換了衣服的老貓和狐貍只好孤獨的離開生養過他們的森林和朋友。
最后，穿著老貓衣服的狐貍變成了現在我們在動物園所看到大花貍，而穿著狐貍衣服的老貓則變成了貓熊。他們都很孤獨，到現在也沒有朋友，因為他們失去的是自己本來面目。
這則寓言告訴我們，人身上的優點和缺點是普遍存在的，不要刻意去追求完美，十全十美不可能存在。用一種不切實地的方式來彌補自己的不足，也許會使自己把最普通的東西都喪失掉，會得不償失。
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