從前在大森林里住著一只愛唱歌的小刺猬，每天夜晚它喜歡和爸爸媽媽一起出去覓食，白天小刺猬就練聲唱歌，朋友們都夸小刺猬歌唱得好。
這一年，森林里舉辦歌曲大賽。小刺猬在爸爸媽媽的支持下也去了。在這里它見到美麗的孔雀，歡快的猴子，舉止端莊的熊貓……它們讓小刺猬感到有些自卑。大賽的裁判是大象先生，它在見到小刺猬的第一眼就說：“這小子長得太丑了，根本就不適合登臺(tái)演出。”于是小刺猬還沒唱呢，就被取消了參賽資格。它很失望。
第二年，大賽又開始了，小刺猬并沒有灰心，它繼續(xù)參加了比賽。這次的裁判是貓頭鷹老師，貓頭鷹老師向來以治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)著稱，它聽說過小刺猬的事，于是它對(duì)小刺猬說：“小刺猬，你不要灰心，一個(gè)人的外貌并不能代表它的歌唱水平，我年輕的時(shí)候也是因?yàn)橄嗝膊缓茫淮蠹页靶Α⒅S刺，但只要你自己努力，一樣會(huì)得到大家的認(rèn)可。”小刺猬在貓頭鷹老師的鼓勵(lì)下，使出全部本領(lǐng)，忘我的歌唱，歌聲高亢嘹亮，貓頭鷹老師不住的點(diǎn)頭表示滿意，歌曲在最高音結(jié)束時(shí)驟然停止，貓頭鷹老師禁不住跑上臺(tái)來擁抱它，可不想被小刺猬的刺狠狠扎了一下。貓頭鷹老師很惱怒，有意疏遠(yuǎn)小刺猬，這次比賽小刺猬又落選了。
回到家小刺猬傷心的哭起來，爸爸媽媽問明白怎麼回事說：“孩子，不要傷心，人總是有不足之處的，就象你有優(yōu)點(diǎn)一樣，你需要盡力發(fā)揮優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)才有可能成功。你的嗓音是太陽公公賦予你的最珍貴的禮物，如果你不把它發(fā)揮出來，那是不是讓太陽公公很失望呢？”從此小刺猬更加勤奮的練習(xí)起來。
第三年的大賽很快又到了。小刺猬又參加了比賽，大家看到小刺猬在每根刺上插一個(gè)或紅或綠的小棗，脖子上系一條紅飄帶，那裝束太帥了。它不慌不忙的唱起來，歌聲飽滿悠揚(yáng)。臺(tái)上臺(tái)下掌聲一片。兩位裁判大象先生和貓頭鷹老師都給予最高分。小刺猬成功了，它終于取得了第一名。
下臺(tái)后，記者百靈問小刺猬：“是什麼激勵(lì)著你，讓你取得成功呢？”小刺猬說：“我不想讓太陽公公失望，所以我做了我應(yīng)該做的事情——”
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