有一只小毛蟲，它趁野兔不在家的時候，爬進野兔的家里，舒舒服服地在那里居住下來。野兔回到家，發現在通往自己的洞穴的地面上有一道新痕跡。于是，它就大聲叫道：“是誰在我的家里？”
那只小毛蟲就用低沉的聲音大聲說道：“是我！是我！我就是能夠把犀牛碾成泥，把大象踩成灰的昆蟲！”
野兔一聽這話，嚇得一邊往外跳一邊說：“像我這樣弱小的動物怎么能對付得了這樣一個——既能把犀牛碾成泥又能把大象踩成灰的家伙呢？”
它很快找到一只豺狗，請它去和那個可怕家伙談一談。豺狗同意了。它們一起來到野兔的家里。豺狗大聲說：“是誰在我的朋友的野兔家里？”
那只小毛蟲就用似乎能夠使地動山搖的聲音說：“是我！是我！我就是能夠把犀牛碾成泥、把大象踩成灰的昆蟲！”豺狗一聽這話，心想，我當然不能與這樣厲害的昆蟲作對了。于是，它迅速離開了野兔的家。
野兔又找到美洲虎，懇請它幫助自己。美洲虎讓野兔盡管放心，說這是小事一樁。它們一起來到野兔的家。美洲虎張牙舞爪地咆哮道：“誰在我的朋友野兔的家里？”那只小毛蟲還是像先前一樣作了回答。美洲虎被嚇住了，驚慌地想，如果它能把犀牛碾成泥，把大象踩成灰，那么，它能把我怎么樣，后果連想都不敢想的！它也趕緊逃走了。
沒辦法，野兔又找到犀牛。“沒問題，包在我身上。我是動物王國里最厲害的動物，”犀牛咕咕嚕嚕地說。它趾高氣揚地向野兔的洞穴走去。到了那里，當它問誰在里面，然后聽到那只小毛蟲響雷似的回答后，它心想，什么，昆蟲說它能把我碾成泥？于是，犀牛也害怕了，轟隆隆地向森林里跑去，一路踩倒了許多植物。
看到這種情形，野兔更加慌了神，迫不得已，只好去找大象試一試了。它找到大象。請大象幫助它。但是，和別的動物一樣，在聽了那只小毛蟲的回答之后，大象也不敢冒被踩成灰的危險，于是，也急急忙忙地逃走了。
野兔徹底絕望了，這時候，一只青蛙從它的家門口路過，于是，它就抱著試試看的態度，問青蛙是否能夠把那個家伙趕出它的家。青蛙跳到洞口，問誰在里面。青蛙得到了與其他動物相同的回答。但是青蛙不但沒有被嚇走，反而又往里跳近一些，大叫道：“我，就是在所有動物里最強壯的我，我來了！我能把那些能把犀牛碾成泥的家伙碾成泥！我還能把那些能把大象踩成灰的家伙踩成灰！”
那只躲在野兔洞里的小毛蟲聽到這句話的時候，嚇得渾身發抖。它感覺到青蛙的影子離它越來越近了，心想，畢竟，我只是一只小毛蟲！還是快逃為妙。于是，小毛蟲就沿著野兔的洞穴的邊沿慢慢地往外爬，想盡量不惹其他動物的注意。
可是這時候，動物們都聚集到了野兔的洞穴外。青蛙抓住小毛蟲，把它拽出洞去。“啊，就是你？”其他動物全都不相信地互相嚷嚷著。
“我再也不會夢想著住在那洞穴里了！”小毛蟲鼻孔朝天說道，“那里的回音對像我這樣優雅的小動物來說實在是太粗魯了！”當它傲慢地爬走的時候，其他的動物都難堪地自己嘲笑起來。
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