一只小毛蟲趴在一片葉子上，用新奇的目光觀察著周圍的一切，各種昆蟲歡歌曼舞，飛的飛，跑的跑，又是唱，又是跳……到處生機勃勃。只有它，可憐的小毛蟲，被拋棄在一旁，既不會跑，也不會飛。
小毛蟲費了九牛二虎之力，才能挪動一點點。當它笨拙地從一片葉子爬到另一片葉子上，自己覺得就像是周游了整個世界。
盡管如此，它并不悲觀失望，也不羨慕任何人，它懂得：每個人都有各自該做的事情。它，一只小小的毛蟲，應該學會吐纖細的銀絲，為自己編織一間牢固的繭房。
小毛蟲一刻也沒遲疑，盡心竭力地做著工作，臨近期限的時候，把自己從頭到腳裹進了溫暖的繭子里。
“以后會怎么樣?”與世隔絕的小毛蟲問。
“一切都將按自己的規律發展!”小毛蟲聽到一個聲音在回答，“要耐心些，以后你會明白的。”
時辰到了，它清醒過來，但它已不再是以前那只笨手笨腳的小毛蟲。它靈巧地從繭子里掙脫出來，驚奇地發現自己身上生出一對輕盈的翅膀，上面布滿色彩斑斕的花紋。它高興地舞動了一下雙翅，竟像一團絨毛，從葉子上飄然而飛，它飛啊飛，漸漸地消失在藍色的霧靄之中。
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