一只心高氣傲的小獅子聽說人是最壞的動物，于是出去找人，想給人一番教訓。
路上碰見的第一個動物有長臉大耳四條腿。“你是人嗎？”獅子大聲吼道，震得樹林的葉子落了一地。
長臉大耳四條腿的動物垂下頭，滿嘴白沫口齒不清地說自己是一頭驢子，一頭倒霉的驢子，被人餓了三天之后還差點被打斷了腿，現在逃出來了。“人是最壞的動物！”它要控訴。
小獅子要替驢子報仇，于是它們一前一后結伴同行。緊接著碰到的動物身上有一個巨大的腫塊。“你是人嗎？”獅子大聲吼道，震落了樹木的葉子。
背著腫塊的動物聲淚俱下，它當然不是人了，它是被人凌虐得奄奄一息的駱駝。“那兒連撒尿的自由都不給，”駱駝憤憤地說，翻起它的嘴唇，“人是最壞的動物！”
最后終于碰到了一個兩腿直立而行的動物，吹著口哨。驢子和駱駝已經嚇得哆嗦，躲到樹林里去了。獅子大吼一聲：“你是人嗎？”震得葉子落了一地。
那兩條腿的動物不慌不忙地說：“我是個木匠。”
“哦，不是人。”小獅子有點泄氣了，但還是問了一句，“木匠能追兔子嗎？”
木匠說，他不會追兔子，但能做擋風遮雨的房子，如果獅子愿意，他可以馬上做一個給它。小獅子驕傲地點點頭，木匠卸下背上的工具箱，乒乒乓乓地敲打起來，不一會兒就制成了一個長方形的大木盒子。他對小獅子說：“得量身材，請跳進去試試。”
獅子一躍而入。
木匠說：“趴下來，把尾巴也收進去。我要試試蓋子嚴不嚴，透不透氣。”
獅子趴下，把尾巴收進盒里。
木匠將蓋子蓋上，四周釘上釘子，敲得乒乒乓乓的，很有力氣。那木盒蓋得既嚴密又透氣。木匠把木盒連同獅子賣給了馬戲團。
驢子和駱駝在一旁看得目瞪口呆。要決定何去何從了，驢子說：“其實跟人在一起，有水喝有料吃，咱們還是跟人走吧？”
駱駝說：“那些叛逃在外的也不是什么好東西，咱們還是跟人走吧！”
木匠就把工具箱綁在駱駝背上，騎上驢子，得意洋洋地上路了，吹著口哨。
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