一天，天鵝媽媽帶著天鵝寶寶們在空中練習飛行。忽然，天鵝媽媽感到肚子很疼，原來她要下蛋了，：“唉，這個孩子來的真不是時候，寶貝，再忍一忍，馬上就到家了。”天鵝媽媽自言自語地說。可是，她的肚子越來越疼了，疼得受不了了，看來飛回家再下是來不及了。怎么辦呢?忽然，她看見前面有很多草堆，她急忙飛過去。，找了一個溫暖又隱蔽的地方下了一個蛋，這個蛋又大又圓，可是天鵝媽媽沒法把它帶回家，她得趕快去找她的天鵝寶寶，他們已經飛遠了。天鵝媽媽匆匆忙忙飛去找孩子。
可誰也不知道，天鵝媽媽下蛋的地方是鴨媽媽的`窩。鴨媽媽帶著她剛孵出來的寶寶去游泳了，等他們游泳回來，鴨媽媽看見了那個天鵝蛋，驚訝地瞪大了眼睛：“天哪!我什么時候下了這么大的蛋?肯定是別人下錯了吧，我得去問問。”鴨媽媽問遍了所有的親戚朋友，雞媽媽，鵝媽媽，甚至連鴕鳥媽媽也問了。可是，他們都沒有丟蛋。：“唉，可能是我老了，連我自己下的蛋都記不起來了吧!在我窩里的蛋怎么可能是別人的呢?” 從此，鴨媽媽整天蹲在鴨窩里孵蛋，小鴨子們一個個出世了，而那個天鵝蛋卻始終沒有動靜，終于有一天，一只又大又丑的鴨子從天鵝蛋里破殼而出，他就是丑小鴨了。
