丑小鴨長大了，終于變成了一只美麗的天鵝，她想去找找自己的親生母親，自己的天鵝之家……
丑小鴨踏上了歸家之路，一路上，她又遇到了小鳥，獵狗，同時還得到了他們的贊美，可是誰也不曾想到她居然會是那只被欺負的丑小鴨，她還認識了很多小動物，大家爭著想和她交朋友，都覺得能和一只高貴的天鵝做朋友是一件很有面子的事，丑小鴨，不，現在她應該叫小天鵝了，很高興能認識這么多朋友，可是她更想找到那個真正屬于自己的'家。所以，她告別了朋友們……
終于，小天鵝來到了一個特別大的湖，清澈的湖水中央有一座栩栩如生的天鵝雕像，湖岸四周開著五顏六色的鮮花。湖水旁邊還有十二間小房子，她被眼前的一切驚呆了，多么美的地方呀！
忽然一群潔白美麗的天鵝飛進湖里。她們優雅的游著，就像是在水上跳著優美的芭蕾舞。“啊！多么高貴的天鵝呀！”小天鵝自言自語道，這時，那些美麗的天鵝向她游過來了，她大吃一驚，感到特別害怕，因為小天鵝不認識她們，她怕被嘲笑。一只高貴的天鵝游到她旁邊說：“孩子，歡迎你來到我們美麗的天鵝之家”“真的嗎？謝謝！”小天鵝開心極了。
小天鵝留在了天鵝湖，天鵝媽媽教會了她很多東西，有一天，湖邊來了一群小朋友，“你們看，天鵝湖來了一只新天鵝，她多漂亮呀！”一個小朋友驚呼起來，小天鵝聽了，不好意思的把頭藏在了翅膀下面，她不是驕傲，而是感到多么的幸福啊！
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