今甘肅省慶陽市環縣古稱環州。北宋時期，那里生活著許多羌民，以部落為單位分布著，后來歸順北宋。但這些羌民多懷二心，名義上聽命于中央政府，實際上胳膊肘向外拐——與西夏軍暗通，甚至明目張膽地抗拒朝廷的政策。朝廷派軍隊前去鎮壓，大軍一到，這些羌民就表示服從朝廷，可過后依然暗中與朝廷做對，朝廷派了幾個將領先后前往，也沒有徹底解決那里的羌民問題。
種世衡是北宋將領，曾駐守青澗城，與那里的羌民相處得很和睦，因此朝廷就將他調往環州去解決羌民問題。之前到環州鎮壓羌民的將領，都是首先陳列重兵、殺氣騰騰地對羌民進行震懾，態度強硬地向羌民傳達上諭，警告羌民：如果膽敢再違法作亂，大兵所過之處，將血流成河！羌民的勢力畢竟相對弱小，無法與天朝的軍隊抗衡，所以只能賠禮道歉表示服從朝廷領導。但這只是表面上的服從，內心并不服氣，因此，一旦邊境有了風吹草動，他們就又蠢蠢欲動以北宋為敵了。種世衡這次來，雖然也是帶兵來的，但他并沒有排兵布陣、虛張聲勢地嚇唬羌民，而是把兵士全部集中在營地，讓他們不要亂動。一切平靜如常，這讓羌民感到奇怪。
羌民的部落首領叫奴訛，這是一個十分自負的人，對宋軍有著很深的成見，此人性格倔強，無論哪位宋朝官員到任，他都不去見，即使派人來請，他也以臥病在床、不能前往推脫掉。種世衡心里清楚：如果想要征服羌民，首先必須得征服奴訛。因此，到任的第二天，他就派人給奴訛送了一封信，奴訛見宋朝新任官員送信來了，以為一定又是讓自己前去拜見，但打開信一看，種世衡的信寫得非常客氣，絲毫沒有居高臨下的意思，而且也不是讓自己去拜見他，而是說他明天要親自到部落里來拜訪奴訛。奴訛看完信后，立即表示說這一定是種世衡的外交辭令，是以這個辦法逼迫自己主動去見他，奴訛料定種世衡一定不會來，所以決定不予理睬。對于種世衡要到羌民部落拜訪奴訛一事，他的手下人堅決反對，因為前面幾任官員從來沒有這么做過，一是因為這樣做有損天朝上國的尊嚴——堂堂大宋的朝廷命官到任，小小部落首領應該主動前來拜見才對，豈能反過來去拜見他！二是此舉也存在著危險，羌民一直在內心與宋朝作對，深入到他們的部落里，保不準會發生什么事。因此，眾人紛紛勸阻種世衡，讓他不要擅自前往。但種世衡卻不為所動，堅決要前往羌民部落與奴訛面談。當天晚上，紛紛揚揚下起了大雪，一直到次日天明，雪還沒有停，風雪彌漫、雪深三尺，手下人便繼續勸阻種世衡：“奴訛兇詐無信，且雪大路險，決不可去！”但種世衡卻堅定地說：“我正是要以誠信與諸羌民結好，怎么能失信呢？”眾人見勸阻不了，就勸他多帶一些兵士以防不測，種世衡卻毫不在乎地說：“既然敢去，就得相信他們，帶著那么多士兵去，是拜訪呢還是打仗呢？”然后，只帶了兩名隨從，上馬直奔羌民部落而去。
再說奴訛，昨天接到信后，就認定這是種世衡使的一計，認定種世衡肯定不會如信上所說的那樣真的前來，加之夜里又下起了大雪更堅信種世衡不可能來了，就放心大膽地睡覺，睡到天大亮也沒起床。正在這時，有人進來通報，說環州新任長官種大人來了，就在門外。奴訛連忙起身穿衣，邊穿衣邊問：“真的來了啊！帶了多少人馬？”手下人匯報說：“只帶了兩個小卒。”奴訛一聽吃驚不小，連忙出門迎接種世衡，熱情地把種世衡讓到室內，落座、寒暄過后，雙方開始交談，種世衡絲毫不提奴訛曾反抗朝廷的事，只是撫問寒暖、聊一些風土人情，就和拉家常一樣，讓奴訛感覺非常溫暖，他感慨地說：“我世代居此山，漢官員沒有敢到此地來的.，你竟然對我一點兒也不疑心啊！”于是率眾下拜，感激心服，表示以后一定效忠大宋朝廷。從那以后，環州的羌民部落真心誠意地歸順了北宋，再也沒有找過北宋的麻煩。
武力雖然強大，但只能征服別人的外表，不能征服別人的內心；只有真誠的態度才能從內心征服他人；以誠相待，的確是一種最高境界的征服。
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