一只心高氣傲的小獅子聽說人是最壞的動物，于是出去找人，想給人一番教訓。
路上碰見的第一個動物有長臉大耳四條腿。“你是人嗎？”獅子吼道，震得樹林的葉子落了一地。長臉大耳四條腿的`動物垂下頭，滿嘴白沫口齒不清地說，自己是一頭倒霉的驢子，被人餓了三天之后還差點兒被打斷了腿。“人是最壞的動物！”它控訴道。
小獅子要替驢子報仇，于是它們一前一后結伴同行，緊接著碰到的動物身上有一個巨大的腫塊。“你是人嗎？”獅子大吼，震落了樹木的葉子。
背著腫塊的動物聲淚俱下，它當然不是人了，它是被人折磨得奄奄一息的駱駝。“那兒連撒尿的自由都不給，人是最壞的動物！”駱駝憤憤地說。
最后，它碰到了一個兩腿直立而行的動物，吹著口哨。驢子和駱駝嚇得躲到樹林里去了，獅子大吼一聲：“你是人嗎？”震得葉子落了一地。
那兩條腿的動物不慌不忙地說：“我是個木匠。”“哦，不是人。”小獅子有點兒泄氣了，但還是問了一句，“木匠能追兔子嗎？”
木匠說，他不會追兔子，但能做擋風遮雨的房子，如果獅子愿意，他可以馬上做一個給它。小獅子驕傲地點點頭。木匠卸下背上的工具箱，乒乒乓乓地敲打起來，不一會兒就制成了一個長方形的大木盒子。他對小獅子說：“得量身材，請跳進去試試。”
獅子一躍而入。
木匠說：“趴下來，把尾巴也收進去，我要試試蓋子嚴不嚴，透不透氣。”
獅子趴下，把尾巴收進盒里。木匠將蓋子蓋上，四周釘上了釘子，然后把木盒連同獅子賣給了馬戲團。
驢子和駱駝在一旁看得目瞪口呆。驢子說：“其實跟人在一起，有水喝有料吃，我看咱們還是跟人走吧！”
駱駝說：“是啊！那些叛逃在外的也不是什么好東西，咱們還是跟人走吧！”木匠就把工具箱綁在駱駝背上，騎上驢子，吹著口哨，得意洋洋地上路了。
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