一天，外面陽光明媚，是個出行的好日子。這時，鉛筆、橡皮和轉筆刀正準備去郊游。
到了目的地以后，一只兇猛的大獅子發現了它們的行蹤，就埋伏在它們附近的灌木叢里，等它們出來活動時，再一口把它們吃了。過了一會兒，它們三個走出去呼吸新鮮空氣。這時，獅子大吼一聲，朝它們撲了過來，嚇得它們連氣兒也不敢出，趕緊撒腿逃跑。獅子見自己到口的午餐就要跑了，于是馬上追它們三個。
它們三個見獅子追來了，更加拼命地向西跑。這樣僵持了很久，突然，前面出現了一個懸崖，背面那只獅子也追了上來。此時，南面來了一只老虎，北面來了一只獵豹，將它們緊緊地圍了起來。眼看包圍圈越來越小，它們的頭上也出現了一顆顆汗珠。就在這危急時刻，鉛筆跟它的同伴們說：“咱們跟它們拼了。”但是橡皮說：“它們體型這么大，咱們斗得過嗎？”轉筆刀也點頭示意。鉛筆說：“那可不一定呦！只要我們齊心協力，一定能打得過它們。”橡皮和轉筆刀想了想，同意了。正當包圍圈貼到它們腳邊時，橡皮和轉筆刀飛快地掏出它們隨身攜帶的牛肉干扔出去幾十米遠，將它們引開了。它們三個趁此機會，趕緊溜了出去。
但是，還沒等它們跑出去1米遠，獅子、老虎和獵豹就一路小跑地回來了。原來，它們攜帶的牛肉干太小了，老虎、獵豹和獅子還沒來得及細嚼慢咽就一口氣吞下去了。這時，鉛筆拿出一大塊塑膠雞肉，把它分成幾塊，向不同的方向丟了出去。獅子們以為這是一塊真正的雞肉，便朝不同的方向追去吃了。但是，它們不管怎么使勁咬還是咬不動。只好原路返回。鉛筆本以為它們這群蠢家伙會上當，但沒想到它們這么快就回來了。眼看橡皮和轉筆刀就要被吃了，鉛筆只好用自己的絕招把自己扎向獅子眼睛，獅子猝不及防，眼睛被狠狠地扎了一下，放開了橡皮和轉筆刀。它們就立即逃離，老虎和獵豹緊追不舍。轉筆刀躺在地上，等著老虎和獵豹過來，把老虎的`腳削了一大塊皮，老虎痛的滿地打滾。這時，獵豹又在追橡皮，眼看就要追上了，橡皮突然飛向它的鼻子，它的鼻子被堵，只好在原地喘氣。
經過它們的共同努力，終于打敗了獅子、老虎和獵豹。從此，橡皮、轉筆刀和鉛筆成了形影不離的好朋友。
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