兔子輸給了烏龜這件事讓兔子很沒面子，他一直懷恨在心。
一天，他再次遇見了烏龜，兔子氣憤地指著烏龜大叫到：“我還要跟你比!”烏龜一聽，心想：這次看他的氣勢，一定做好了充分地準備，不過我可以……烏龜爽快地答應了兔子，三天后開始比賽。
比賽那天，兔子早早來到起點做準備。到了中午烏龜才慢悠悠地過來，兔子不屑地看了看烏龜笨拙的身子，冷笑了一下，心里暗暗自喜：哼哼，我可準備了三天，只要我不再偷懶，這家伙哪是我的對手!
比賽開始了，兔子像離弦的箭一般沖了出去，而烏龜則慢吞吞地走進路邊的草叢里。兔子小心地回頭張望，哈哈!烏龜還不知道在哪兒了!兔子心里更得意了，跑得也更快了!
可哪知他跑到終點后才傻了眼，原來老虎在給烏龜掛獎牌。“怎么回事!”他看著站在樹下的.烏龜，又回頭看了看賽道，不知發生了什么事，兔子怎么也想不明白自己是怎么輸的。
其實這次烏龜使用智慧打敗了兔子，烏龜請來了他的兄弟站在終點，等比賽開始了，它就鉆進了草叢里休息，而他的兄弟早已站在了終點。
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