士兵和公主結(jié)婚后，士兵又當(dāng)上了國王，再加上三條大狗的保護(hù)，士兵變得越來越得意忘形，還很貪婪。
一天，宮里來了一個(gè)黑胡子男人，自稱自己知道宮殿的后花園里某個(gè)地方藏有寶藏。國王不信，說：“如果你說的屬實(shí)，那么我就封你為軍師。但是，如果你在胡說八道，我馬上把你處死！”結(jié)果他真的在花園里的松樹下找到一個(gè)裝滿錢的箱子，國王見了很高興，立刻封他為軍師——國王看不出那泥土還是新翻過的`……
心懷鬼胎的黑胡子當(dāng)了軍師后，第一個(gè)想法就是毒害那守護(hù)國王的三條狗，便賄賂廚師偷偷在狗的師傅放了毒粉，但最終只有兩只狗被吃下了有毒的食物而昏迷了——那幸運(yùn)的第三條狗因?yàn)樨澩嬖谏掷镒沸游锒谏掷锩月妨耍F(xiàn)在還沒回到宮殿。
黑胡子派了一個(gè)小士兵把裝有兩只昏迷的狗的麻袋扔到河里去，但小士兵偷懶，隨手扔到森林里就回去向黑胡子交代了。
沒了三條大狗的保護(hù)，黑胡子軍師的狼子野心頓時(shí)顯現(xiàn)出來。他派遣自己的部下把國王和妻子打入打牢，還叫人只能給他們少得可憐的食物，自己卻坐上高高在上的皇位。盡管有很多人對他的行為感到憤怒，但迫于他的勢力不敢反抗。
在森林里，迷路的狗發(fā)現(xiàn)他的兩個(gè)兄弟被毒害，靠在森林采集的藥救醒了它們，并一起走出了森林。來到集市，它們聽說了黑胡子把國王打入了打牢，決定帶領(lǐng)不滿的群眾等第二天恢復(fù)好體力后殺進(jìn)皇宮救國王。
第二天天還沒亮，大狗們和群眾先在大牢里救出了國王和皇后，而軍師卻在逃跑時(shí)被憤怒的群眾扔進(jìn)了河里，而他的部下早早就棄械投降了。
經(jīng)歷了這一切，國王變得善良，成為了一個(gè)真正的好國王，和他的妻子和三條忠誠的大狗過著幸福快樂的生活。
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