小駱駝從沙漠旅行回來了。有一天，臭美的它又到小溪邊照“鏡子，恰巧又遇到了小紅馬。
小紅馬自大地說：“咦，小駱駝你長得那么難看，居然還敢再來這里照‘鏡子’。”小駱駝自信地回答道：“我的腳掌、睫毛和駝峰在沙漠里各有用處，就算長得難看也沒事。我可以帶你去看看，你敢么？”小紅馬生氣地說道：“哼，去就去。難道我還害怕？”
小駱駝把小紅馬帶到了沙漠。沒想到小紅馬走了幾步就陷進了沙子里，它費力地拔出來后抱怨道：“沙漠真是個鬼地方，連走路都不行。”而小駱駝卻在沙子上自如地行走著，便對小紅馬說：“這就是我的第一個本領。”
走了一段路之后，小紅馬對小駱駝說：“要想把沙漠走完，還有這么遠。要是餓了怎么辦啊？”“我的第二個本領就在這里，我的駝峰能儲存養料，而你卻不能。”小駱駝答道。
說話間，沙塵暴刮了過來，風卷起了沙土。沙塵暴走后，小紅馬的鼻孔和眼睛里進了一點沙子，好不容易才弄出來。而小駱駝的眼睛里卻安然無恙，它說：“這是我的第三個本領，我能閉上鼻孔，兩層睫毛還能抵擋風沙。”
沙漠旅行結束之后，小紅馬和小駱駝成為了好朋友。它們還明白了：分辨人的美和丑，不僅要看外在美，還要看內在美。
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