沙漠旅行結束了，小駱駝跑到小溪邊又美美的照起了鏡子。突然，小紅馬過來對小駱駝說；“喂，丑八怪，還沒整容啊！沒整容，還好意思在這照鏡子！”可是出乎預料的是小駱駝竟自豪地說；“雖然我丑，但是丑的地方是在沙漠中有很大的作用，不信就跟我到沙漠走一趟！”小紅馬說；“去就去，誰怕誰呀！”
第二天，小駱駝和小紅馬走進了沙漠，小紅馬一進去，腳燙得通紅，突然，小紅馬又覺得它自己動不了了，才發現它的腳陷進沙子里了，小駱駝花了九牛二虎之力才把小紅馬的腳給拔了出來。小紅馬望著小駱駝問到；“你怎么沒陷進沙子里呢？”小駱駝答道；“這是因為多虧我的腳掌又大又厚，才沒陷進沙子里的呀！”
說話間一陣風沙像一頭巨大的猛獸朝它們撲去，小駱駝俯下身子，閉上鼻孔和眼睛，風停了小駱駝的鼻子、眼睛、嘴巴沒進一點沙子。而小紅馬呢？三處地方有很多的沙子！小駱駝把沙子吹掉，并說這就是我睷毛的用處。
它們走了很久很久，小紅馬的肚子開始唱起了“空城計”，“咕咕、咕咕。”小紅馬說；“我餓了”。小駱駝拿出一袋水果，小紅馬看得口水直流三千尺！沒過幾分鐘小紅馬就把水果給吃完了！小紅馬低著頭不好意思的說：“你餓嗎”小駱駝說：“我不餓。”“為什么？”“因為我有駝峰，駝峰里貯存著養料足夠我路上用的了。”
沙漠旅行結束了小紅馬抱歉地說：“對不起，我不應該罵你。你的駝峰、睫毛和腳掌的用處真大啊！”從此小紅馬和小駱駝成了好朋友。
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