上一回龜兔賽跑中，因為兔子認為自己勝劵在握，于是就放松警惕了，舒服地躺在大樹下睡大覺。原本覺得自己必輸無疑的烏龜，沒想到卻超越了兔子，奪得了冠軍。
打了勝仗的烏龜回到家里，有許多的`小動物急著巴結烏龜，就連猴子和老虎也趕來伺候烏龜。因為它們都跑不過兔子，可如今烏龜跑贏了兔子。從此烏龜就過著大吃大喝、讓另的動物服侍的日子。
可另一邊的兔子，卻在日夜不停地鍛煉，就是為了彌補之前犯下的過錯。
兩年后，兔子再次向烏龜發起了賽跑挑戰，得意望形的烏龜卻給兔子回了一封信：上次比賽我贏了，還想再和我比一次，難道你還想自取其辱嗎?
兔子收到了這封信，打開一看，也給烏龜回了一封挑戰書。
烏龜和兔子賽跑的日子到了，烏龜挺著個大肚子走上臺來，烏殼都要被它頂壞了，而兔子輕巧地走上臺來。
比賽開始了。兔子以飛快的速度沖向終點，就像一把離弦的箭。而起點的烏龜，因為自己太重，所以才艱難地邁出了第一步。沒等烏龜走出起點，兔子就已以到達終點，所以這次比賽的冠軍屬于兔子。因為這次比賽烏龜輸了，所以動物們再也不伺候它了。
這個故事告訴我們，任何時候都不能驕傲。
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