藍鼻子女巫把人類所有的表情送給小木偶后，小木偶開始會哭，會笑，會生氣，會著急，也會同情和關心別人，當然也會保護自己。
于是，第二天，小木偶又向小紅狐去要回自己的紅背包，卻遭到小紅狐的拒絕。小木偶只好把小紅狐告上了法庭，法官嚴肅地說：“小木偶，你有什么證據證明小紅狐搶了你的背包。”小木偶把事情的來龍去脈一五一十地告訴了法官。這時候，小紅狐振振有詞地說：“我怎么可能搶你的背包呢？我可是有證人的，你有什么證據呢？”于是，小紅狐把熊警官、小兔子、老婆婆都請上了法庭，法官逐個審問了小紅狐的證人，熊警官說：“法官大人，我當時看到小木偶拼命抓住小紅狐的尾巴不放，小紅狐委屈地對我說，小木偶想要搶他的背包，卻看到小木偶嘻皮笑臉地對著我。所以，我把小木偶扔出好遠，他肯定對我撒了謊。”小兔子和老婆婆異口同聲地回答：“沒錯，沒錯，小木偶確實是個愛撒謊的人，他一邊說自己頭疼，卻沖著對我倆笑。”所有人的口供對小木偶很不利，小木偶只有干著急，感到特別的委屈，邊哭邊說：“我沒有搶包，我真的沒有搶包。”“肅靜。”法官大聲宣布：“本院判定：由于小木偶撒謊不肯承認錯誤，罰他入獄反省一年。”“等一下。”藍鼻子小女巫神奇般地出現在了大家的面前，“法官大人，我能證明小木偶沒有說謊。”這時，小女巫又拿出了她的魔杖，變出一面鏡子，把當天發生的事情回放了出來。
事情的真相終于揭開了，小紅狐又想趁機逃脫，卻不料被熊警官逮住了。小兔子和老婆婆滿臉愧疚地向小木偶道了歉，小木偶終于雨過天晴，轉悲為喜。法庭上，法官一臉無私，當眾宣判：小紅狐誣陷小木偶，搶他的背包還要加害他，重重判你坐牢三年反省，并當眾對小木偶道歉。當小紅狐對小木偶說對不起的時候，小木偶很大方地接受了小紅狐的道歉，并對法官說：“法官大人，既然我已經接受了小紅狐的道歉了，三年坐牢反省就赦免了吧。”在場的所有人都欣慰地笑了，只有小紅狐流下了一串懺悔的眼淚。
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