灰姑娘和王子幸福的生活在了一起之后，由于兩個姐姐整日的揮霍無度，好吃懶做，不久就把家產敗光了，不得以之下，只好來皇宮求助灰姑娘。
當時正好趕上皇宮一年一度的酒會，灰姑娘的兩個姐姐變的非常寒酸，已經沒有了昔日的漂亮衣服，好看的.首飾，那天晚上，她們在商量怎么去皇宮參加酒會，她們在說如今這個樣子，估計連皇宮都進不去，別說參加什么酒會了，估計還會被灰姑娘嘲笑，她們越想越傷心，正好在大樹下哭泣，這時那個老婆婆又出現了，“孩子，你們在哭什么呀？”兩個姐姐就把事情原委告訴了老婆婆，老婆婆笑道：“既然你們誠心悔過，那我可以幫你們達成愿望。”兩個姐姐高興的達道：“真的嗎？”老婆婆達道：“是真的。不過有個條件，法術只能維持到12點整，12點整恢復原樣之前必須離開酒會。否則一切都會消失。祝你們好運，孩子再見。”說完老婆婆就消失了。然后兩個姐姐換上了漂亮衣服，好看首飾，架著馬車就向皇宮出發了。
兩個姐姐順利到了皇宮聚會上，在熱鬧的酒會上看見灰姑娘在和王子快樂的跳舞，兩個姐姐又開始心生惡念，決定先把灰姑娘的財產騙到手，然后再合謀把灰姑娘毒死。兩個姐姐等灰姑娘一跳完舞之后就迎上去了，說灰姑娘舞姿真美，長得越來越美麗。還沒等話說完，這時走來了兩個騎士，邀請兩個姐姐跳舞，兩個姐姐高興極了，就跟騎士跳起了舞。兩個姐姐都沉醉在跳舞的快樂之中，不知不覺指針指到了12點，兩個姐姐還未察覺，就在這一瞬間，兩個姐姐變回了灰頭土臉破衣服的樣子。全皇宮的人們都驚訝的看著她們，兩個姐姐覺的事情不妙了，就羞愧的跑出了皇宮。最后灰姑娘和王子還是繼續過著幸福快樂的生活。
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