話說唐僧師徒四人經過盡心動魄的九九八十一難后，每人都脫胎換骨、意志堅強、法力無邊。
回來后如來佛祖給他們封了官，并讓他們回到凡間過逍遙快和的日子。師徒四人領旨。
可是他們回到凡間沒有了英雄氣概：
孫悟空駕著跟斗云飛到花果山，繼續當那個自命不凡、不可一世、不把外人放在眼里的猴王。
豬八戒拿著九齒釘耙走到高老莊，繼續過好吃懶做的生活，幾天就從瘦豬變成了體肥膘壯的肥豬。
沙和尚舉著降妖寶杖回到流沙河，又變成了那個稱霸一方、無惡不作的一方霸主。
只有唐僧，回到凡間后仍畢恭畢敬地念佛、講經。
一天，一個天兵下凡間偵查時偶然撞見了孫悟空、豬八戒、沙和尚的所作所為，急忙向玉帝報告。玉帝勃然大怒，火冒三丈。
玉帝把他們找到天庭，板著臉說：“真想不到，你們居然這樣！懲罰你們在天庭鍛煉兩個月！”
這兩個月的鍛煉，這三個可真是叫苦連天。玉帝要求他們每天跑十萬公里，不準飛！
兩個月下來，孫悟空等三人可老實多了。正好太上老君那兒煉仙丹需要人手，玉帝又把他們支了過去。
這回孫悟空見到太上老君可不再嬉皮笑臉了，而是規規矩矩幫他干活。太上老君看到孫悟空終于不跟他搗亂了，笑得合不攏嘴，直說：“小伙子們，好好干！”
孫悟空看太上老君現在心情不錯，靈機一動，機靈勁兒又上來了：“老君，你看我們這么賣力，還勞煩您在玉帝面前美言幾句！”“好啊，好！”太上老君不假思索地答應了。
太上老君摸著胡子慢悠悠地到玉帝那里，又慢悠悠地說：“玉帝呀，那三個小子在我那兒表現不錯，我練完仙丹就讓他們走吧！”“行�！庇竦鄣幕卮鸷唵斡殖�。
太上老君將消息傳達給他們后，他們一蹦三尺高，孫悟空、豬八戒及沙和尚更賣力地為太上老君煉仙丹了。
一出去，孫悟空的本性有顯露出了，他居然召集兩個同伴一起大鬧天宮。這下天庭徹底亂套了，玉皇大帝氣呼呼地說：“快，快將他們拿下！”說完，就暈倒了……
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