在龜兔賽跑中，兔子因貪睡而被烏龜戰勝了。兔子發愁了，心里想：我難道真的不如烏龜嗎？從那以后，兔子下定決心不再貪睡了，并打算再和烏龜進行第二次比賽。
這天，兔子尋找烏龜，想要和它再比試比試。突然，烏龜不知從哪兒竄了出來，害得兔子嚇了一跳。兔子對烏龜說：烏龜，我們再來比賽吧！烏龜聽了，想：兔子輸了還敢比，以前那一次可是我贏的。就得意地對兔子說：好，我們再來比試比試。兔子聽了，想：這次烏龜肯定會輸了。它們來到了原來比賽的地方，也準備按原來的方法去做。比賽即將開始了，烏龜發現有點不對勁，就對兔子說：兔子，誰來做我們的裁判呢？急著想比賽的兔子靈機一動，就想起鄰居的小馬。于是，它們請來了小馬。熱心的小馬喊：預備......開始。剛喊出口，小兔已經跑得很遠了，烏龜依然在慢慢地爬著。
過了好一會兒，烏龜的腦海里出現了一個大？號。為什么小兔跑得很遠了，還不見原來的那一棵大樹呢？烏龜便喊了出口：兔子，你跑得這么遠，怎么還不見原來的那一棵樹呢？我們原來比賽時大樹沒那么遠的？兔子聽了，想：烏龜會不會騙我呢？可它喊的聲音又似乎是很著急的。于是兔子停了下來，也大聲對烏龜喊到：是啊，我跑得這么遠了還沒有看見樹啊！怎么回事呢？納悶的兔子只好掉頭和烏龜一起去尋找那棵樹的影子，找了很久，他們連一棵小樹也沒有看到，卻發現了一個個的枯樹樁，原來，那些樹都被人類砍掉了。他們只好傷心地離開了那原本熟悉的地方，各自回家了。
就這樣，烏龜和兔子沒有比賽，也就分不了勝負。可他們和好了，決定永遠都不比賽了，而是要一起保護森林里的每一棵樹。
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