愛爾莎回到了陰森森的森林，十分傷心，頭也不回地向前跑，眼前時不時浮現出主人的面容，越走越遠，來到了一個不認識的地方。小溪流嘩嘩地向前涌去，大樹將月光遮了起來，這里一片漆黑，小草長滿地面。它陌生地看著這個新鮮的地方，一會兒咬一口水，一會兒撞一下樹，撞疼了，又沖著它嗷嗷叫，一會兒又含一塊石頭，覺得又苦又澀，又吐了出來，時不時在草地打滾，累了，就躺下來休息，不一會兒就睡著了。
愛爾莎睡得正香，卻被一聲狼嗷吵醒了，它揉了揉惺忪的眼睛，剛想睡下，卻聽見左邊傳來一陣草叫被踩斷的聲音，愛爾莎立刻睜大眼暗，坐起身來，豎起耳朵，朝聲音的來源尋去。漸漸地，從前方走出來十多只狼，只見它們的肚子扁扁的，一看就知道是餓極了。它們看到小獅子愛爾莎，先是一怔，然后貪焚打量著它，還嗅到一股人類女子的柔弱的氣息，于是，就毫不懼怕地向愛爾莎逼近，愛爾莎見勢不妙，轉身就逃，跑著跑著就迷路了，被狼群逼到了懸崖邊，狼群靠前一步，它就退一步，已到懸崖邊，沒有退路了。只見狼群的包圍越縮越小，它大聲呼救，卻絲毫沒有回聲，不料腳下一滑，跌入深山中，狼群見了，也只好作罷。
誰也沒想到，它落在湖里了，它大聲呼喊沒有任何聲音，愛爾莎不停地撲騰，掙扎，口中己灌進了許多水，這時已是深夜，本來就很餓的愛爾莎早已筋疲力盡，昏過去了。
當愛爾莎醒來時，已是中午了，它發現自乙躺在湖畔，火辣的太陽毫無遮掩地照在身上，十分酷熱。忽然，它感到了些訐涼意，抬頭一看，原來是一頭高3米的母象站在身邊，身子出一堵墻一般擋住太陽光，為它提作陰涼。那四個棟梁般的腳不停比來四摩搓，驅址蚊蠅，大扇孑般的耳朵有規律地扇動著，像為它扇風。母象見愛爾莎醒了，毫無懼色地蹲下來關照它，愛爾莎見是母象救了自己，不僅沒有傷害它，還保護著母象姜姜，母象姜姜也幫著他找吃的，如樹葉，果孑。可愛爾莎吃了樹葉后覺得又苦又澀，還拉肚子了，果子又覺得太酸，只能勉強充饑，實在不行時，就幫它抓兔子，每當愛爾莎吃兔子時，姜姜就會躲到一邊，愛爾莎也注意到了，也就漸漸習慣了吃果子，不再吃兔子了，于是它們成了形影不離的好朋友。
這一天，在姜姜的陪伴下，愛爾莎找到了獅群，正準備加入，卻被無情地趕了出來，原來它身上有一股人類氣息。而身為森林之王的獅子身上是不許有人類氣味的，于是愛爾莎和姜姜離開了。
一天，一只老虎來了，這時獅子愛爾莎和姜姜還在睡覺，在這危機關頭，一只叫克靈的獅子扔出塊燃燒的木頭，將老虎嚇跑了，當愛爾莎和姜姜醒來時發現了克靈，它們都成了好朋友。
一次它們正在吃果子，突然聽見一聲地動山搖的獅吼，一看，原來是一只雄獅在捕獵，愛爾莎被他的氣勢和敏捷的身體吸引了，忍不住興奮地一叫，雄獅回頭一看，也被愛爾莎的美麗吸引了，于是愛爾莎和雄獅彼克結婚了。
愛爾莎越發想念我了，就和朋友們一起來找我，終于發現了我的房子，我正在睡覺，它輕輕推開門，給了我一個大驚喜。我十分高興地接待它們，而他們也隔一兩天來看我。我還給彼克的兩個孩子取名為愛弗德、彼西曼。
我們都過得十分幸福。
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