這是一個叫清兵衛的孩子與繪畫的故事。自從清兵衛的父親用錘子砸碎了葫蘆以后，他又迷上了繪畫。正如他熱衷于葫蘆一樣，現在他正熱衷于繪畫……。
清兵衛本是不喜歡繪畫的，但偶遇了那位畫家之后，他又燃起了對繪畫的激情。
距清兵衛的葫蘆在劫難逃已有幾個月了，這段時間他過得很頹廢，像失去靈魂般，用父親的話說就是“這東西，沒個人樣”。這天傍晚清兵衛孤獨地漫步在清冷的街上。他身子單薄，雙目無神。不知不覺中，清兵衛竟來到了遼闊的大海邊，那的景色很美，空中的云，被那將西下的夕陽，染成各種色彩：深紅、淺紅、枯黃、淡黃……白天那蔚藍的天空，這時被裝點得富麗堂皇，隨著太陽的漸漸西下，天空的顏色越變越深，淺紫、深紫、深藍……風景如此美，只可惜了“夕陽無限好，只是近黃昏。”海的邊上還有個畫家，清兵衛有些好奇，便悄悄移步在畫家身后。清兵衛站在畫家身后，看到碧藍的大海，雪白的浪花和天空飛翔的海鷗，在畫家的筆下猶如賦予了生命一樣，他激動得臉頰通紅，兩眼泛光，著魔地看著畫家行云流水般地揮舞著畫筆，直到夕陽收起最后一抹余暉。那畫家收拾好畫具離開，他才若有所思地離開了。
就這樣，清兵衛又開始熱衷繪畫了。
人們總是可以看到一個背著畫具的小男孩出現在海邊，田野里，高山上……精兵衛感覺他現在一刻也不能離開繪畫了。他想著，手正拿著畫筆，正準備畫，一看，分明是一雙筷子嘛，惹得他頻頻發笑，父親怪異地看著他。
清兵衛的噩夢終于降臨了。那天，還是修身課的教員，他夾著一個書包再次踏進了清兵衛家的門檻，碰巧這次他的父親在家。他板著臉嚴肅地對父親說“請您把孩子管教好，我實在是受不了這樣的學生……”原來好幾次，教員下令交上作業本檢查作業情況，可一看清兵衛的本子。哪里是作業本啊，分明是一本畫冊嘛，再往下看，畫得全是這位教員上課時的模樣，有嚴厲的，搞笑的……教員感覺他不被尊重，于是便跑來找家長了，整件事情便是這樣。父親聽了這番抱怨，已是氣的全身發抖了，這讓他想起了幾天前，讓清兵衛去街上買一袋食鹽燒菜，可許久還不見回來，便去瞧了一下，卻見清兵衛充耳未聞的樣子，正端坐在凳子上畫著窗外打瞌睡的燕子，他一氣之下便把清兵衛的畫具砸了，也對清兵衛的喜歡繪畫開始嘀咕了。這時清兵衛剛好背著畫具回來，看見正廳上的教員和怒氣沖天的父親感到很不解。恰巧，父親的怒火找到了突破口……父親再次把他的畫具粉碎，那猙獰的面孔嚇得清兵衛忘記了掙扎、反抗，這是他第一次看見這么恐怖的父親……
清兵衛現在也不沉迷繪畫了，父親說這孩子終于回歸正常了。只是，沒有人知道那一幕在清兵衛的內心留下了多大的陰影……
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