自從兔子賽跑比賽輸給烏龜后，兔子家族的聲譽頓減，呈日落西山之勢。為了重振山河，恢復“賽跑高手”聲譽，經過了一番閉門苦練的兔子們，終于選擇了一個適當的機會，去給烏龜們下戰書，要求雙方重新各派一名最佳選手參賽。烏龜家族迫于壓力，勉強答應應戰。比賽當日，許多動物慕名前來觀戰。
兔子家族派出了本年度賽跑冠軍——跑步大將軍“飛兔”出馬。而烏龜家族經過選拔，也派出了本年度爬行冠軍——競走大將軍“龍龜”出馬。比賽的終點是前邊高山上的一棵蘋果樹下。“預備，開始!”擔任裁判長的猴子一聲令下，只見飛兔似離旋之箭，疾步如飛。
一眨眼工夫，飛兔已經把龍龜遠遠地拋在身后。飛兔一直向前跑，不一會兒，已經離蘋果樹不遠了，它向后望了望，沒有龍龜的影子。“這次，我絕不睡覺。我要好好羞辱和嘲笑一下這個爬行冠軍，為大家報仇!”飛兔暗自發誓道，于是調頭又向起點跑去，邊跑邊尋找龍龜。此時，龍龜正吃力地爬行著。突然，龍龜發現了飛兔正向自己跑來，迅速躲藏在一棵大樹后面。龍龜待飛兔飛奔而去，便繼續向前努力爬行，爬啊，爬……而飛兔跑啊，跑……突然飛兔發現已經到了起點，“怎么回事?那個家伙呢?”飛兔停下了腳步納悶道，“糟了!會不會……”
飛兔不敢再往下想，又調頭拚命向終點跑去。此時龍龜已經離蘋果樹不遠了，10米…8米…1米，眼看勝利在望，終點近在咫尺!而龍龜已經發現飛兔追了上來，離自己越來越近，自己卻筋疲力盡。“堅持就是勝利!”龍龜拿出了所有的力氣，拼命向蘋果樹爬去……兩個幾乎同時到達終點。最后的結果是飛兔以0.001秒之差曲屈居亞軍，再次遺憾地與冠軍失之交臂。 正當烏龜家族歡呼雀躍時，龍龜卻停止了呼吸，永遠地閉上了自己的眼睛……
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