話說那南郭先生逃走以后，京城里一片混亂。老百姓都說那南郭是個沒用的家伙，濫竽充數，簡直不知廉恥。南郭聽了這話，更是提心吊膽，有家也不能歸，窮酸極了。一路上，他靠乞討為生，踉踉蹌蹌地到處流浪。
有一天，南郭來到了一座觀音廟，饑寒交加，他可憐巴巴地縮在一個角落里。頓時，心中像打碎了五味瓶——喜、怒、哀三感聚加，一齊涌上心頭。喜的是，從此以后不必再提心吊膽、裝模作樣地吹竽了;怒的是，那什么齊泯王，搞啥花樣，偏愛聽獨奏;哀的是，自己竟落魄到這種程度，又沒有一技之長，往后的日子該怎么過呀?!他心煩意亂。
突然，一只手掌大的老鼠從一個洞口躥了出來，在南郭先生滿是污泥的腳上狠狠咬了一口。“天哪!”南郭大叫一聲，“連廟里的老鼠也來欺負我，我還是人嗎!”南郭從地上爬起，咬了咬牙，整了整亂七八糟的.衣袖，一橫心，堅決投師而去……
時光如流，歲月如梭，一轉眼，十年過去了，京城里來了一位吹竽高手，那人吹出的竽聲婉轉動聽，無可比擬。聽竽的人特別多，一傳十，十傳百，這人名聲大躁。你認為那是誰呢，不就是南郭先生嗎!他自從廟中發狠以來，便四處走訪親友，終于受到名師的指點，十天練，練得口干舌燥，兩嘴起泡。十年寒窗，南郭先生終于練出一套出神入化的吹竽技巧。于是，他再次來到京城，發誓要雪洗往日的冤情。再說那齊泯王，自從南郭逃走后，大發雷霆。
最近，聽說南郭回來了，立即帶人親自抓回來問罪：“南郭，你可知自個兒犯下的欺君之罪?還敢回來!”南郭必恭必敬地回答：“小民知罪，懇請殿下讓小民在臨死之前，為陛下吹奏一曲。”“好。”南郭接過竽，鼓起腮綁幫，吹了起來。那純熟的技巧，動人心弦的聲音，真可與天仙相媲美。齊泯王聽著，把什么煩惱都忘記了，立刻封南郭為宮廷竽師。南郭感動至極，更潛心吹竽，教育后人。
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