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動物王國里，住著一群動物，它們過著無憂無慮的生活。忽然，有一天，來了一群獵人，他們四處捕殺動物，讓動物們的'心惶惶的。
在王國里有一只四百多歲的老牛，它知道王國有災難，便起身去找天使─—保護森林主義者。在家里老牛把食物都準備好了，就走出了動物王國。老牛在半路遇到了一個衣衫襤褸的小矮人，小矮人為了試探老牛是否善良，便說：“您可憐可憐我把！給我塊面包，好嗎？”老牛覺得它很可憐，就拿了塊面包給它。小矮人為了答謝，送老牛一個銀水杯，說：“你只要對銀水杯說‘出來吧，出來吧！小矮人’。”說完，小矮人就不見了。
老牛長途跋涉，來到了一座木橋邊，一群狼也跟到了木橋邊，準備捕殺老牛，老牛只好往橋上跑，剛踏上一步，前面的木橋斷了，趕忙收回腳，狼哈哈大笑說：“想逃出我的手掌心，沒門！”狼步步逼近，老牛急中生智，拿出銀水杯說：“出來吧！出來吧！小矮人。”說完小矮人已經站在老牛面前，小矮人看看狼群又看看老牛，便知道怎么回事，深吸一口氣，再一吹，就把狼吹到十萬八千里以外去了。老牛謝謝了小矮人，就立刻去找天使。
連續走了九天九夜，終于走到了水天相接的地方，找到了天使，并告訴天使王國的情況。天使說：“只要你能從大海里撈出我的戒指，我就幫你。”老牛可納悶了，我怎么能從無邊無際的大海里找到戒指呢？就在這時，它想起了小矮人，便喚來了小矮人。小矮人召集了所有的魚來幫忙 ，終于找到了戒指。老牛很高興，就把戒指交給了天使，天使看了看，便前往動物王國，把獵人全趕走了。但是，老牛經過長途跋涉，累倒了，去了天堂，再也回不來了。
大家很感動，便把老牛封為動物王國第一勇士，而且為老牛塑造了金像，建了一座宮殿，把金像立在宮殿里。
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