中秋月圓之夜，叢林里發(fā)出耀眼的光芒。他尋著光芒走去，在一個陰森的山洞里，塔發(fā)現(xiàn)了一個人面狼身的奇物。
那是一百年前，美國政府大肆捕殺野狼。
一只母狼不忍心看到自己的孩子被無情的虐殺，縱然跳下懸崖，卻把自己的孩子留在了虎視眈眈的獵手手中。
幾個月以前，狼媽生下了這個可愛的孩子，一家人從此過上了還算富足的生活，這個孩子可以說是他們的掌上明珠，狼爸狼媽一直把它視作珍寶。
狼爸為了讓孩子學會獨立，便帶著它在森林里游玩，和孩子一起成長。孩子也因此學會了很多知識、技術(shù)。孩子很快樂，總天真地認為自己擁有天底下最幸福的家庭。
好景不長，狼媽就在這孩子還未成熟的時刻，永遠的離開了這個家……
獵手們發(fā)現(xiàn)了狼孩子，躡手躡腳地朝這邊走來。突然，一道白光閃過，狼爸瞬間叼走了，一路跑，孩子就在這一路上哭泣。他們跑到了一個雜草叢生的地方，狼爸耐心的剝開草叢，原來這是一個隱蔽的山洞。狼爸把孩子安置在山洞里，伴隨著孩子的鼾聲默默地走了出去，孩子睡得很香，很甜。
狼爸卻冒險區(qū)森林了弄到了點食物，回到了山洞里。孩子此時還沒睡醒，狼爸便把弄到的食物放在地上，找了點雜草把洞口遮住了。
孩子終于還是醒了，原來是聞到了魚腥味，他朝身后望了望，這里竟然有一灘水，父子倆欣慰的笑了，因為這灘水里竟然有許多活蹦亂跳的鮮魚。狼爸便生起火，開始烤魚。
不料，濃煙引來了兩個老獵手。狼爸把孩子藏進了一個隱蔽的地方，便向老獵手撲了過去。只見那老獵手迅速拔出獵qiāng，只在電光火石之間，狼爸已經(jīng)沒有了氣息。孩子趁著兩個獵手不注意，悄悄地從另一個洞口跑了出去。
它一直跑，時不時的回頭看看。此刻，它已經(jīng)下定決心，一定要為自己的家人報仇，讓那些仇人付出比失去父母更慘痛的代價!
突然，他撞上了一個長得極丑的男人，那男人目光兇惡，嘴邊的絡腮胡和鬢發(fā)緊緊地連在了一起，嘴里居然還長著獠牙。這男人很生氣，對著孩子怒斥道：“沒長眼睛嗎?走路不看前面的嗎?”孩子居然能聽得懂這個男人的語言，但它被這兇惡的語氣嚇到了，頓時說不出話來。男人好像聽到了什么聲音，抓起孩子就走。孩子很聽話，一路上沒有反抗，表現(xiàn)的很順從。它感覺這個男人不是壞人，而且它預料到這個男人可能會改變自己的命運，一見到他，就會有一種莫名的親切感。男人帶著孩子來到了自己的棲息地。“天哪!”孩子禁不住感嘆，他從沒見過這么荒蕪的地方，“簡直是寸草不生啊!”男人無奈的搖搖頭，“沒辦法，誰叫我是一個狼人呢。”孩子瞪大了雙眼，甚至開始懷疑自己的耳朵。“這不可能!人類和狼是不可能合為一體的!”孩子有點激動。“我不就是嗎?”男人頓了頓，接著說：“就在一個月以前，我被一個身懷絕技的獵手逼到絕路，在他拔出獵qiāng的一瞬間，我朝他撲了過去，他倒在地上，沒想到，他卻反過來哀求我不要殺他。我笑了笑，因為我還從沒見過這么窩囊的獵手。隨即，我一口咬碎了他的眼睛。突然一道閃電劈了下來，我就什么都不知道了。”“然后呢?”孩子很好奇。“當我醒來的時候，發(fā)現(xiàn)自己正躺在地上，下身變成了人的模樣。我意識到，我和那個獵手——合體了。”
孩子好像很感興趣，因為它總感覺自己的復仇行動有了希望。它便拜這個狼人為師傅，師傅也欣然答應了，它也覺得這個孩子很有教頭。孩子一想著自己的復仇行動，眼睛里就閃動著靈光。
師傅履行諾言，會把孩子歷練成為一個狼人。孩子也遵守規(guī)定，在沒有出師之前，一切聽從師傅命令。
孩子便跟著師傅學習了一些防身技巧。師傅見這孩子悟性極高，便把自己的絕學——格斗術(shù)教給了它。孩子也沒有辜負師傅的期望，不到一個月，它就學會了這套格斗術(shù)。
師傅望著孩子說：“萬事俱備，只欠東風。現(xiàn)在只需要找到一個精神正常的人就行了。”孩子聽了很高興，便跟著師傅來到了森林，天陰沉沉的，更為這個森林增添了一點陰森的氣氛。事有碰巧，殺掉了狼爸的老獵手的兒子，出現(xiàn)在了這個他不該出現(xiàn)的地方。獵手表示很無奈，他也是被逼的啊。正想著，狼人突然就撲了過去，孩子也順勢撲了上去。天有不測風云，暴風雨來得太突然了，還伴隨著電閃雷鳴。但這也正合了他們的心意。一道閃電劈了下來，孩子和這個獵手——合體了。
孩子總算如愿以償，它終于成為了一個狼人。師傅也完成了自己的使命。師傅欣慰地說：“你總算是出師了，去完成自己的夢想吧，以后你要是遇到了什么困難，可以隨時回來找我。”孩子感動得說不出話來，只是緊緊地握著師傅的手，久久不肯放開……
孩子離開了師傅，但它的實力遠遠不夠，它決定回到森林里去修行。
漸漸地，它領悟到了人們捕殺野狼的原因。自己所在的狼族，生性殘暴，擅長集體廝殺。于是，狼族所到之處，不會留任何一個活的牲口。人們必須付出行動來阻止狼族的踐踏。所以，美國政府頒布逐殺令，殺狼數(shù)量最多者，將獲得至高無上的獎賞。就這樣，狼的數(shù)量不斷減少。最后，就只剩下了孩子和他的師傅。
每到月圓之夜，孩子就會來到這個山洞，哀悼已經(jīng)死去的父母;每到月圓之夜，孩子就會來到崖邊，對著月亮咆哮;每到月圓之夜，孩子的頭就會劇痛，因為狼人的意志在驅(qū)使著它：這個仇不報，枉為狼人!
一個人的力量終究是薄弱的，它想到了一個辦法，到人少的地方去，把那些人感染成為像自己一樣的狼人。君子報仇，十年不晚。孩子帶著自己的部下，在森林里養(yǎng)精蓄銳。待到次年月圓之時，便是它們進攻之時。
月圓了，狼人們向美國政府發(fā)起攻擊。但人們有高科技武器，雙方實力可以說是勢均力敵。孩子計上心頭，擒賊先擒王!便撲向了那個發(fā)號施令的人，一舉將他撲倒在地。狼人們乘勝追擊，將剩下的人逐一感染成為了狼人。
但這又有什么用呢，依然改變不了父母雙離的事實，反倒加深了負罪感。如今，孩子成為了狼王，但它卻沒有任何的成就高，它想念自己的雙親。它一點也不快樂，它只有一個愿望，那就是希望父母，能重新回到自己的身邊，過一個幸福美滿的生活。
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