這天狡猾的狐貍阿爾諾做了一個惡夢，它夢見自己因為老是說謊，最后死的很慘。醒后狐貍阿爾諾心想：“太可怕了，我可不能死的那么慘啊，我一定要和動物們和諧相處，不能再幫那兇狠的獅子毛斯酷迪干壞事了，我一定要改好”，阿爾諾暗暗下定決心。
中午時分，阿爾諾來到森林廣場，對那里的小動物們說：“各位，我以前做了很多對不起大家的事，我對不起你們，請你們原諒我，我決定以后改邪歸正，棄暗投明，不和獅子毛斯酷迪同流合污了。請相信我的話，告訴你們，今天毛斯酷迪生日，它要捉你們回去當下酒菜，你們趕快把自己藏起來，不要出門，做好準備，別叫毛斯酷迪把你們抓走”。說完這些他心里舒服極了，高興的回家睡覺去了。
小動物們聽完互相看了看，笑了起來，這個狡猾的阿爾諾又在編謊言，咱們不理它，走去玩去，說完小動物們散開了，各自去玩了。小狗迪奧半信半疑往家走，一路上看見伙伴們就告訴它們狐貍阿爾諾說的話，大家都說別聽那狐貍的，那家伙狡猾的很，專門騙人的。連雞大嬸，雞大伯都說：就是，就是那狐貍最能耍花樣了，忘了以前它也是這么騙咱們的，不能相信它……
第二天一大早阿爾諾來到廣場上，一只小動物也沒看見，只見獅子毛斯酷迪美滋滋的向它走來，并高興的'說：“阿爾諾老弟啊，太謝謝你了，昨天你用什么辦法把那些小動物都騙出來的，我昨天可是美美的飽餐了一頓呢”!毛斯酷迪的話對阿爾諾來說無疑是晴天霹靂，它小聲嘀咕說：“怎么可能呢，我只不過是說了實話，把你要抓它們的事說了出來，叫它們不要出來而以呀”。毛斯酷迪愣了一下，隨即又大笑起來，哈哈!阿爾諾老弟，你這招真厲害，叫以真亂假!毛斯酷迪高興的拍著狐貍阿爾諾的肩膀大笑著。
不可能!阿爾諾心想。他趕忙跑到小狗迪奧家去問個明白。受傷的小狗迪奧正在休息，眼淚汪汪的對狐貍阿爾諾說：“以前你做那么多壞事，我們老被你騙，說叫你老撒謊啊，怎么會有人相信你呢”!
阿爾諾的頭嗡嗡作響。它噙著淚跑向森林，跑了很久，它跑累了，在一棵大樹下睡著了。它做了一個夢，夢見森林里的小動物們原諒它了，它和和它們成為了好朋友，在一起開心的玩耍……
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