小木偶來到了一個不笑國。第一天，小木偶在馬路上遇到了送氣球的小丑，他打扮非常有趣，那圓圓的紅鼻子，仿佛像櫻桃那樣漂亮，那毛茸茸的假發，仿佛是黃色的棉花糖，還有紅綠相間的衣服……讓小木偶露出了陽光般燦爛的'微笑，可是，小丑顯得很驚恐，他不知道小木偶在笑，以為是怪物要吃掉愴惶而逃。小木偶很奇怪，自己有那么可怕嗎？
第二天，小木偶在蛋糕店里，遇見了正在做蛋糕的老板娘，她身型有兩個趙金澍那么胖，走路慢條斯理，看見客戶來了，便放下手中的活，跌跌撞撞地走向小木偶。誰知，她剛走到房間門口，蛋糕因為沒有及時拿出，爆炸了！弄得老板娘滿臉都是，像一個雪白的大餅，小木偶一看，哈哈大笑，可是老板娘顯得很害怕，她不知道小木偶在笑，以為是鬼在嚇唬她，立馬躲了起來。小木偶很奇怪，自己有那么可怕嗎？
第三天，小木偶出發去爬山，在山上它交了一個好朋友，它們邊說邊笑。可是一個不小心，朋友摔了一跤。小木偶連忙跑過去，擔心地問：“你怎么樣？要不要送醫院？”“不用，我沒事！”小木偶這才松了一口氣，露出像花朵般美麗的笑容，可是朋友顯得很恐懼，他不知道小木偶在笑，以為他是惡魔，專門來攻擊自己，驚叫道：“啊-----救命啊-----有鬼------”便再也不敢看小木偶了。小木偶很奇怪，自己有那么可怕嗎？
這時，一路跟隨小木偶的天使，實在看不下去了，于是，她使用魔法，讓不笑國的居民都明白了什么是笑，也都會笑了，并且把不笑國改名為愛笑國。
從此以后，小木偶在愛笑國生活得無比幸福和快樂。
